CLPのサービスを通して、新しい資産形成の楽しみを知った。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

もともと自分の資産状況について心配があり、通勤電車の吊り革広告の中に他社のFP相談の広告を見かけて「こういうのがあるんだ、相談してみようかな」と思っていました。そんな時に会社の福利厚生でCLPの無料のセミナーがあると知って参加させていただき、とても良い内容でしたのでご相談させていただきました。

－ご相談にあたって、当初の課題や悩んでいたことは何でしたか？

初めは生命保険の乗り換えをしたいと考えていました。
生命保険会社に勤めているお付き合いのある方から進められるがままに生命保険に加入していたので、自分がどこの保険会社の何の生命保険に入っている状態なのか、それらは自分にとって本当に必要なものなのか全く分からない状態だったので何とかしたいと考えていました。
あとは、資産の整理をしてもらった時に、課題がたくさん見つかりました。
ご相談をする前までは偏った資産形成をしていたので、分散投資をした方が良いのではないかとご提案を受けた時に、そのような視点で資産形成を考えれば良いのかと気づかせていただきました。

－CLPからの課題解決策は、ご期待に沿える内容でしたか？

はい。私の中での期待を全部クリアにしてくれて、本当にありがたかったです。生命保険の見直しも含めて、良い方向に進めていると感じます。

－担当者の関わり方はいかがでしたか？

私の担当の方はとてもお話上手で、お打合せも毎回ちょっとした雑談から入って、話しやすい環境を作った後に深みのあるお話をしてくださるので、私としても色々話しやすくてとても助かりました。

－CLPのサービス内容はいかがでしたか？

CLPのサービスは、点数をつけると100点満点です。資料がとても見やすかったです。
また、担当の方はとても親しみやすく資料の作成がとても速かったです。
色々ヒアリングをしてくださった後、次にお会いした時にはきちんと資料を作ってくださいました。私の質問にもその都度すぐに答えて下さって、とても優秀な方と思えるところが数多くありました。

－CLPのサービスを喜んでくれるのはどのような人でしょうか？

私のように生命保険の見直しを考えている人には良いかと思います。
あとは、預金だけたくさんしている方や資産を自分で形成するということを知らない方も多くいらっしゃると思うので、そのような方にはとても良いサービスだと思います。