お金を「貯める」のではなく「運用」することが将来の安心に繋がっていく。

  • Name... 小島拓海様
  • Age... 22
  • Work... 国家公務員

インタビュー

資産運用でお金を増やす方法を知りたいと思っていた。

―クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけを教えてください。

公務員向けの資産運用セミナーに参加した時にCLPを知りました。ちょうど職場の同僚と資産運用について話していたタイミングでもあったので、一度話を聞いてみようと思いました。

―将来のお金に関しての不安はありましたか?

それほど不安はありませんでしたが、お金はある程度あった方が良いと考えていました。資産運用で増やしていけるのであれば実行するべきだと思い、今回CLPに相談させていただきました。

顧客に寄り添った提案をしてくれるから安心だった。

―CLPのサービスはご期待に添える内容でしたか?

「将来お金が増えるだろう」というイメージが明瞭になりました。自分が30、40代位になった時の将来像がまだあまりイメージできていなかったのですが、ライフマネープランニング(以下、LMP)でシミュレーションしていただいたおかげで、将来へ向けての道筋が見えてきました。実際に資産運用を始めることもできたので良かったと思います。

―LMPを受けて特に印象的だったことがあれば教えてください。

資産運用を行うにあたり、定期的に動向を把握する必要がない商品を購入したいと考えていました。そのことを考慮して自分に合った商品を提示していただけたことが印象に残っています。

―資産運用を実行するに至った理由をお聞かせください。

今回購入したアンティークコインは保有し続けていれば資産価値が徐々に上がっていく商品で非常に魅力的でした。資産価値の向上が安定的に期待できる点で迷うことなく運用を始めることができました。

―ご相談前後でお金に関する考え方は変わりましたか?

もともと貯金が第一と考えていましたが、銀行にどれだけお金があるかが重要ではなく、資産価値が上昇する期待が持てる商品にも振り分けることが、資産を増やす意味で大事なことだと認識することができました。

―将来的に考えている資産運用商品はありますか?

ウイスキーカスク(樽)や不動産投資を考えています。あとは今後、資産や給与が増えた時にアンティークコインを追加で購入しようと思います。

少しでも資産運用に興味があるなら受けてほしいサービス。

―担当者について良かった点等があればお聞かせください。

担当していただいた中村さんはお話がしやすく、良好なコミュニケーションを取ることができました。資産運用に関する知識も豊富で安心感があり大変満足しています。

―CLPのサービスを喜んでいただけるのはどのような人だと思いますか?

自分が相談するきっかけは、現状の資産に対して漠然とした不安があったことと、単純に資産運用に興味を持っていたことでした。そのように将来のビジョンがあまりなくても、資産運用に少しでも興味がある人にはおすすめできるサービスだと思います。