資産運用も家計の将来設計も。まるごと相談できるから心強い。

―CLPに決めた理由を教えてください。

潤さん：もともと資産形成や資産運用には興味がありました。転職して給与が上がったタイミングで友人からCLPを紹介してもらい、セミナーに参加したのが最初です。セミナーはCLPの考え方やマネーパズルの仕組みを説明するもので、とても分かりやすかったです。セミナーに参加する前は、建築士として建築関係の仕事をしていることもあり、不動産投資をしてみたいと考えていました。しかしセミナー後に自分のマネーパズルを組み立ててもらったら、「不動産投資を個人でやるのなら、他のパズルをはめるために、流動性の高い金融商品から始めたらいかがでしょうか？」と勧められ、なるほどと腑に落ちました。そこで初めて投資商品を購入し、そこから3～4年ほどお付き合いが続いています。

綾さん：私は結婚前には、資産形成も資産運用にも全然興味がありませんでした。結婚後、保険を見直そうという話になり、夫に誘われてCLPのオフィスに伺ったのですが、その時は半信半疑でした。行く前は正直、投資や金融関係のコンサルって大丈夫？という思いの方が強かったと思います。でも行ってみたら、強くプッシュしたり、商品を積極的に営業したりということが全くない。そうしたこともあって、「じゃあ、CLPの担当の西本さんのご提案通りにやってみようかな」、という気持ちになりました。

潤さん：状況をきちんと認識していなければ戦略が立てられませんから、資産の見える化は大切ですね。お金の動きも含めて、資産全体をしっかり把握することができるので、どなたでも、やっておいた方がよいと思います。紹介していただける商品の種類の多さにも、魅力を感じています。生命保険だけでも何種類もあるし、他の投資もある。これだけ商品の種類が多ければ、誰でも自分たちに合ったものが見つかると思います。今後もどんどん紹介していただける商品の種類を増やしていってもらいたいですね。たとえばフィンテックにも興味があるので、そうした時流に乗った商品も教えていって欲しいです。