楽しみながら資産運用できるのはCLPに出会えたから。

  • Name... 木原様
  • Age... 36
  • Work... 医薬品・医療機器メーカー

インタビュー

将来の漠然とした不安を払拭するため、一歩前進した。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと選んだ理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環としてCLPのサービスがあるのですが、ちょうど友人と将来のお金について話をしていて、資産運用に関しての知識がないことを不安に感じていました。そのタイミングで偶然CLPの無料サービスのことを知り、相談してみようと思いました。

―相談するにあたり、ご自身の課題はありましたか？

もともと貯金や節約はせず、あるだけのお金を使っていました。老後２０００万円問題が取り上げられた時も、「老後にそれ位お金が貯まるのか？」「どれ位積立をすれば老後どの程度の生活ができるのか？」といったイメージを全く想像できませんでした。老後に対して漠然とした不安があったものの、何から始めれば良いのか分からなかったので、資産運用の基本を知ることから始めたいと思っていました。

資産が可視化できたから、お金に対する意識が変わった。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受け、生活で変化はありましたか？

以前とは違い少し考えてからお金を使うようになったので、無駄な物を買わなくなりました。１年間でどれ位貯めて運用するかを把握し、1ヶ月あたり使えるお金の目安なども分かってきました。不要・必要な支出が明確になったことが大きな変化だと思います。

―LMPの中で印象に残っている情報はありましたか？

ウイスキーカスクです。今までの自分だったら多分興味がなかったことですが、長期的に増やすお金の話を聞いて、ある程度資金ができたらそういった投資もやってみたいと考えるようになりました。
担当の戸倉さんから、今すぐにできる投資の提案だけではなく、先のことも考えた将来やりたい資産運用商品についてのメリットとリスクを丁寧に説明を受けたことで、投資に対しての抵抗や不安がなくなりました。２，３年後にはできそうな投資もあるので、それを目標に予定より多く資金を準備したいと思います。

目標以上の資産を形成し、いろいろな運用を実践していきたい。

―資産運用を継続して将来達成したい目標はありますか？

LMPで提示された資産推移表を上回るように頑張りたいたいです。今は資産運用に関してモチベーションが上がっているので、将来に対してワクワクした気持ちでいっぱいです！

―CLPに対してのご意見・ご要望などはありますか？

戸倉さんのお人柄を含め、いろいろな情報を教えてくれたCLPには大変満足しています。LMPの最後の方では、「もっと話を聞きたい」と寂しい気持ちになりました。
将来に向けての資産運用をスタートさせることができ、CLPには感謝しています。今後も楽しみながらも着実に運用を行っていきたいと思います。