CLPに相談することで広がる資産運用の選択肢。

Name... 藤ケ森咲様
Age... 31
Work... 美容師

インタビュー

お金に対する漠然とした不安を解消したかった。

－資産運用を始めようと思ったきっかけを教えてください。

友人からクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を紹介されたのがきっかけです。もともと投資信託等に興味があったのですが、何から始めて良いのか分からずモヤモヤしていました。
つみたてNISAに関してはある程度知識があるため行っていましたが、他の資産運用については何も知らなかったので手を出せていない状態でした。

－CLPに相談しようと思った理由を教えてください。

投資だけではなく、将来的なお金の不安を解消したいと思ったからです。今までは何となくお金を貯めて・使っての繰り返しで、その状態から脱却したかったのですが具体的には何をするべきか考えられませんでした。CLPはトータルでお金の提案をしてくれると友人から聞いていたので相談しようと決めました。

－お金の相談をするにあたり抵抗はありましたか？

はい、ありました。
基本的に分からないことは自分で調べないと気が済まない性格なので、お金のことを他人に相談するという概念がそれほどありませんでした。そのため最初は抵抗がありましたが、友人の紹介だったので信頼してCLPに相談することができました。

より深く資産運用を知りたいと思うようになったのは、お金の使い道が明確になったから。

－ご相談するにあたっての課題は何でしたか？

これまで何となく使っていたお金を可視化することです。そうすることで、「いつまでにいくら必要か」「何を買っていいのか」「給与をどう生かすか」等を考えていきたいと思っていました。

－課題に対するCLPの解決策は期待に沿えるものでしたか？

ここまで具体的な数字を出すとは思っていなかったので驚きました。実際の年収や資産状況を開示することについて最初は恥ずかしいと思いましたが、見せることで親身になって話を聞いてもらえたので信頼関係を築くことができました。
自分の資産について、「守る資産」「増やす資産」「万が一の時の資産」と見える数字で示していただけたので、ありがたかったです。

－ライフマネープランニングを受け、ご自身に変化はありましたか？

もともと散財するタイプでしたが（笑）、自分の資産状況を把握することにより考えてお金を使うようになりました。また資産運用に関しても知識がついてきたので、投資関連の書籍やYouTube等に興味を持つようになりました。

資産運用の幅を広げるために、もっと勉強して知識を得ていきたい。

－今後、資産運用をどのように行っていきたいですか？

もう少し知識を積んでから自分にあった資産運用を積極的に行っていきたいです。

－CLPへのご要望・ご意見などがありましたら教えてください。

オンラインセミナーがとても良くて勉強になりました！
自宅で気軽に参加できるので、種類や視聴できる時間帯をもっと増やしていただければ嬉しいです。

担当の菅田さんには私の性格を考慮した上でプランニングを進めていただいたので感謝しています。丁寧に細かく色々教えてもらえたので資産運用の知識も増えました。将来的なお金のことを不安に思っている人、特に私と同世代の人にはぜひCLPのサービスを受けてほしいと思います。