ライフプランの変化にも迅速に対応してくれる頼もしいパートナー。

  • Name... 田邊幸雄様
  • Age... 25
  • Work... 株式会社IBM

インタビュー

相談することに迷いはなかった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由をお聞かせください。

友人からの紹介でCLPを知りました。
それまで資産運用を行ったことがなく相談したこともなかったのですが、結婚が決まり将来のためにも何かやらなければと考え、プロに相談しようと思いました。その友人を信用していたので、CLPで資産運用を始めることに不安はありませんでした。

LMPは将来のことを考えるきっかけになった。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象的な情報はありましたか？

資産運用について不動産投資などは想像がついていましたが、ウイスキーカスクのような資産運用商品は聞いたことがありませんでした。自分が知らなかった知識を得たことが印象に残っています。

－LMPを受けて、日々の生活に変化はありましたか？

以前はお金や将来についてパートナーと話をすることはあまりなかったのですが、LMPを受けてからはオープンに話せるようになりました。

－LMPを受けた感想をお聞かせください。

とても満足しています。
一番良かったのは迅速な対応でした。LMPを始めた当初のライフプランが途中でかなり変わり、まだ先がどうなるか見えない状態の中で適切なアドバイスをしていただきました。今できることでベストな方法を、親身にかつ迅速に考えてくれたことがありがたかったです。
LMPの期間もちょうど良かったです。自分の都合で本来の期間より長くなってしまいましたが、時間も調整していただけたので助かりました。

人に寄り添い提案をしてくれるから安心して相談できた。

－CLPのサービスについての感想をお聞かせください。

担当の民辻さんを通してサービスを受けていたので、「民辻さんの提案＝CLPの提案」だと思っています。民辻さんに対する感想がCLPに対する感想に繋がっているので、サービスについては非常に満足しています。

－今後どのような資産運用を行っていきたいですか？

いろいろ考えていますが、いったん資産状況を整えてからしっかり運用を行っていきたいと思っています。
CLPには今後資産運用を行うことになった時にその手前のところでサポートしていただき、これから先、お金のことに関しては何でも相談できる存在であってほしいです。