資産の現在地を知ることで踏み出せた新たな一歩。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

劇的に変わりました。以前はどこか他人事のような部分もありましたが、今では自然に家計簿をつけたり、ニュースで政治や経済の動きを自分のお金にどう影響するかという視点でチェックしたりするようになりました。生活の中に、お金と向き合う習慣が自然と組み込まれた感覚です。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

実は、数年前から兄にNISAを活用した運用をやるべきだと勧められていたのですが、知識不足への不安から、なかなか一歩を踏み出せずにいました。しかし、CLPへの相談を通じて、ようやくその重要性と仕組みを理解し、決心がつきました。今年中には必ずNISAを活用した資産運用をスタートさせます。
また、将来的には資産の成長に合わせて、ご提案いただいたアンティークコインなど、より多角的な運用にも挑戦していきたいと考えています。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

資産運用のフェーズが変わったタイミングでの適切な情報提供や、実際に運用を続けていく中で生じる細かな疑問へのサポートを、引き続きお願いしたいと思っています。一度プランを立てて終わりではなく、人生のパートナーとして伴走していただけることを期待しています。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

良かった点は、一人ひとりのニーズに対して本当に深く寄り添ってくれるところです。担当の中村さんは対応が非常にスピーディーですし、プロとしての知見やご自身の経験を交えて柔軟に答えてくださいます。どんな質問を投げても打ち返してくれる安心感があり、改善点は見当たりません。
また「道筋を明確に示してくれたこと」も大きな価値だと感じています。自分一人ではどの道を進めば良いか分からず立ち止まっていましたが、中村さんに「このルートを、こういう内容で進んでいけば大丈夫ですよ」と地図を描いてもらえたことで迷いが消え、これほどまでに視界が開けるのかと驚きました。