ずっと求めていたサービスをCLPは提供してくれた。

ークレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

自宅購入の際にお世話になったFP（ファイナンシャルプランナー）から紹介されたのがきっかけです。
もともと保険の見直しを考えていたのですが、保険会社からのアドバイスだと特定の商品を勧められるのではないかと思っていました。有料でも良いので、自分にとって本当にベストな商品を提案していただける会社を探していました。そんな時にCLPを知り、ただ商品を紹介するだけではなく全体の収支バランスを見て提案してもらえること、価格的にも始めやすかったこともあり相談しようと決めました。

ーご相談にあたっての課題は何でしたか？

悩んでいたことは２つありました。まずどの保険に加入すれば良いか分からなかったこと、もうひとつは資産運用の進め方について悩んでいました。

ーCLPからの提案は期待に沿える内容でしたか？

資産運用に関して正しい知識を得ることができたので良かったと思います。
分散投資について、今までは色々な株式に投資しておけば良いものだという認識でしたが、そうではなくウイスキーカスクやアンティークコイン等さまざまな資産運用商品があることを知りました。選択できる商品の幅が広がったことは目からうろこでした。
終身保険に関してもキチンと仕組みを細かく説明していただけたので、多少高額でも安心して加入することができました。

ーCLPや担当者について良かった点、改善点などあればお聞かせください。

まず、担当していただいた前北さん、石川さんには感謝しています。
前北さんはとても真摯に対応してくださり温かい印象を受けました。石川さんはベテランなので安心感があり頼もしかったです。
打ち合わせについては夜間にセッティングしていただけたのがとても良かったです。時間の調整がつきやすく助かりました。
CLPの提案は幅が広く深いものなので、サービスとしては満足しています。まだ運用を始めたばかりですが、これから自分の意識改革が進み納得できるゴールに近づけることを期待しています。