資産運用に関する知識のベースが出来上がり、今後の方向性が明確になった。

Name... 出口寛篤様
Age... 26
Work... Google合同会社

インタビュー

自分に合ったお金の使い方を知りたかった。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

会社の同僚から紹介されたのがきっかけでした。もともと会社の同僚や先輩、後輩などがCLPを利用していて話は聞いていたので安心感がありました。
これから本格的に資産形成をしていこうと思った時に、どのようにお金を運用していくべきか本格的に考えようと思い、今回相談させていただきました。

―今までFP（ファイナンシャルプランナー）などに資産運用の相談をしたことはありますか？

ありません。仲介業者などから営業の連絡はありましたが、お金の話をするなら信頼している人が良いと思っていたので、今回CLPに相談する結果となりました。

信頼できるから、全てオープンに話すことができた。

―ライフマネープランニングの中で印象的な話はありましたか？

無理やり何か売り込まれることが一切なかったことが印象に残っています。現状の資産状況を考え、今後控えているライフイベントなどに対して僕の視点に立って考えていただいたことに衝撃を受けました。実際使える資産はこれくらいだと、現実的な金額で判断してもらったことでCLPに対する信頼度は増しました。
また、今まで会社の保険について全く理解していなかったのですが、担当の民辻さんが僕より詳しく把握していていろいろ説明してくださったのでとても助かりました。

―ご相談前後でお金に対する考え方に変化はありましたか？

変化というより新しくインプットした感じです。今後の資産形成のやり方や退職するまでに必要なお金、納税含め考えたことが無かったのでゼロから知識が入った感覚です。

―打ち合わせの期間についてはいかがでしたか？

長くも短くもなく、ちょうど良かったです。今は資産運用について何となくですが、やっと理解ができたような気がします。これから自分でいろいろ調べるかCLPにお世話になるか、判断ができるちょうど良いタイミングだと思います。

人生の伴走者としてあり続けて欲しい。

―CLPのサービスについてご感想をお聞かせください。

担当していただいた民辻さんは質問に対するレスポンスが早いのでとても助かりました。本当に親身に相談に乗ってくださり、今後のライフステージに合わせ一緒にプランニングを考えてくれたことに感謝します。100％信頼できる担当者だと思います。今回、不動産を購入させていただきましたが、それも民辻さんが勧めてくれたから決めた部分が大きく不安は全くありませんでした。
サービスを受けて資産運用がスタートできる状態になり、これから勉強することがたくさんあると思います。引き続きCLPにアドバイスしていただければ嬉しいです。