CLPに相談したことで資産運用に対する視野が広がった。

－ご相談をする上で何が課題でしたか？

奥様：日々の家計に関することや教育資金、老後の資金のやりくりが課題でした。

旦那様：今までは、お金を貯めておけば良いとしか考えておらず、資産形成をしていくにあたって、何から手をつけて良いのか分かりませんでした。
資産形成に関する知識もなかったですし、勉強もしていませんでしたので。

－ご提案の中で印象に残ったお話はありますか？

奥様：NISAとかiDeCoといった一般的なお話ではなく、アンティークコインやウイスキーカスク（樽）のお話が聞けて、とても新鮮でした。
あと、ドル建て生命保険についても、元々、為替変動などのリスクばかり気にしていたのですが、メリットも丁寧に教えていただいたことで、印象が変わりました。
逆にドル建て生命保険を持つことでリスクを分散できることも分かり、検討した結果、加入することにしました。

旦那様：最初に勤務先で聞いたセミナーで、ウイスキーカスクのお話をされていたのが印象的です。
アンティークコインに関しても、誰もがやっている投資とかではなく、CLP独自のサービスで、珍しいなと思いました。CLPの特徴として、投資信託などの商品だけでなく、生命保険や不動産など、ワンストップで色々されているので、すごく便利だし、特徴的で良いなと思います。

奥様：あと、不動産投資という方法があるということも教えていただいて、可能性が広がりました。今まで不動産投資という考えがなく、「あ。私たちでもできるんだ。」と目から鱗でした。

旦那様：私も、不動産投資というと、投資家や資産家が行うイメージでした。私たちの場合、リゾートホテルの会員権を持っていたので、その資産を活用して不動産投資をしてはどうかとご提案いただきました。
結局、会員権の売却ができずベンディングにはなっているものの、将来的には不動産投資をしたいという気持ちになっています。そういった視点が持てたことも良かったと思っています。