すべての資産をみて、第三者の客観的アドバイスがもらえる。
- Name... 本城様ご夫妻
- Age... 夫37/妻34
- Work... 医薬品業界（MR）
インタビュー
私たちの資産を体系立ててくれて助かった。
－株式会社クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけは何でしょうか？
旦那様：職場の上司がすでにCLPでお世話になっており、紹介してもらったのがきっかけです。
－ご紹介いただいた当時から、お金のことはご夫婦で色々考えなければいけないなと思ってらっしゃったのでしょうか？
旦那様：そうですね。元々考えてはいたんですけど、なかなか体系立ててどこにどのくらいお金があってということまで考える機会はありませんでした。ちょうどマンションの売却と自宅の購入を考えていたので、これは良いタイミングだと思いご相談させていただきました。
－最初に弊社のサービス内容をご説明しましたが、その時点でご不安になることはありませんでしたか？
旦那様：私は知人からの紹介で始めたので、不安はありませんでした。
奥様：私もそこまで抵抗や躊躇とかはなかったので、お金の相談をさせてもらおうと思いました。
－CLPにご相談の前から、お二人でお金の話はされていたのでしょうか？
旦那様：してはいましたがどんぶり勘定なので、これでは良くないと思っていましたのでこれを機に、きちんとできて良かったと思っています。
奥様：私たちは二人とも働いているので、忙しくてお金のことまで管理する時間の余裕がありませんでした。でも、今後の子どもの学費のことや、将来のライフプランのことなど気になることはありましたので、客観的な視点で体系立ててもらったのは本当に助かりました。私たち夫婦ではできなかったことをサポートしてもらえたと感じています。
旦那様：職場の上司がすでにCLPでお世話になっており、紹介してもらったのがきっかけです。
－ご紹介いただいた当時から、お金のことはご夫婦で色々考えなければいけないなと思ってらっしゃったのでしょうか？
旦那様：そうですね。元々考えてはいたんですけど、なかなか体系立ててどこにどのくらいお金があってということまで考える機会はありませんでした。ちょうどマンションの売却と自宅の購入を考えていたので、これは良いタイミングだと思いご相談させていただきました。
－最初に弊社のサービス内容をご説明しましたが、その時点でご不安になることはありませんでしたか？
旦那様：私は知人からの紹介で始めたので、不安はありませんでした。
奥様：私もそこまで抵抗や躊躇とかはなかったので、お金の相談をさせてもらおうと思いました。
－CLPにご相談の前から、お二人でお金の話はされていたのでしょうか？
旦那様：してはいましたがどんぶり勘定なので、これでは良くないと思っていましたのでこれを機に、きちんとできて良かったと思っています。
奥様：私たちは二人とも働いているので、忙しくてお金のことまで管理する時間の余裕がありませんでした。でも、今後の子どもの学費のことや、将来のライフプランのことなど気になることはありましたので、客観的な視点で体系立ててもらったのは本当に助かりました。私たち夫婦ではできなかったことをサポートしてもらえたと感じています。
何もせず据え置いていた資産も見直すきっかけとなった。
－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、お金の考え方や管理の仕方などに変化はございましたか？
旦那様：そうですね、確定拠出年金（以下、DC）に関しては全く考えてなかったので、こういったものもしっかり管理していかなければいけないんだなと思いました。その辺りについてはとても勉強になりました。
－今回あらゆるものを開示してお金のご相談をされたと思いますが、気になることや抵抗感などはありませんでしたか？
旦那様：僕はありませんでした。
奥様：そうですね、自分たちが本当にお金の流れを理解していなかったなと今回痛感したので、開示することで色々アドバイスをいただけたので感謝しています。
－ご相談の中で良かったと思えること、印象に残っているような情報はございましたか？
旦那様：今まで投機的な資産にしかお金をかけていなかったのですが、今回ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインといった実物資産を初めて知ったので、とても勉強になりました。
奥様：私はちょうど転職のタイミングでもあったので、NISAや個人型確定拠出年金（以下、iDeCo）といった資産運用についても今回ご相談させていただきました。自分一人では膨大な資料を読んで考えるということはなかなかできなかったので、そういった点をサポート頂いたのは本当に助かりました。
旦那様：そうですね、確定拠出年金（以下、DC）に関しては全く考えてなかったので、こういったものもしっかり管理していかなければいけないんだなと思いました。その辺りについてはとても勉強になりました。
－今回あらゆるものを開示してお金のご相談をされたと思いますが、気になることや抵抗感などはありませんでしたか？
旦那様：僕はありませんでした。
奥様：そうですね、自分たちが本当にお金の流れを理解していなかったなと今回痛感したので、開示することで色々アドバイスをいただけたので感謝しています。
－ご相談の中で良かったと思えること、印象に残っているような情報はございましたか？
旦那様：今まで投機的な資産にしかお金をかけていなかったのですが、今回ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインといった実物資産を初めて知ったので、とても勉強になりました。
奥様：私はちょうど転職のタイミングでもあったので、NISAや個人型確定拠出年金（以下、iDeCo）といった資産運用についても今回ご相談させていただきました。自分一人では膨大な資料を読んで考えるということはなかなかできなかったので、そういった点をサポート頂いたのは本当に助かりました。
同世代の家庭を持っている人はぜひ相談してほしい。
－お打ち合わせを進めていく中で気になったことはございますか？
旦那様：いえ特になく、むしろ都合が良いところに打ち合わせを合わせてもらったので助かりました。
打ち合わせの長さに関しては一時間くらいにギュッと絞って話して頂いたので、負担にはならなかったです。
－最後にCLPのサービスに合う方はどういう方だと思いますか？
旦那様：30代、40代など、同世代で家庭を持っている人は、お金の運用や子どものことなど考えることも多いと思うので、サービスを受けた方が良いと思います。
旦那様：いえ特になく、むしろ都合が良いところに打ち合わせを合わせてもらったので助かりました。
打ち合わせの長さに関しては一時間くらいにギュッと絞って話して頂いたので、負担にはならなかったです。
－最後にCLPのサービスに合う方はどういう方だと思いますか？
旦那様：30代、40代など、同世代で家庭を持っている人は、お金の運用や子どものことなど考えることも多いと思うので、サービスを受けた方が良いと思います。