将来に向けた資産運用はプロのアドバイスが必要。

Name... 山本哲也様
Age... 34
Work... 公務員

インタビュー

資産運用の幅を広げたいと思っていた。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

オンラインセミナーでCLPを知りました。これまで株式や投資信託など独学で運用していましたが、プロに相談した上で将来のお金の積立方法や運用の仕方を再検討しようと思い、今回CLPのサービスに申し込みました。

－CLPのサービスを受けて、FP（ファイナンシャルプランナー）との違いはありましたか？

以前相談したFPはもともと生命保険会社の方で、生命保険商品の提案をするのみでした。またライフプランは組み立てるものの、普段のお金の使い方のアドバイスなど、その後のサポートが無かった点でCLPと違いがありました。

顧客に寄り添って提案してくれるから安心感がある。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象的な情報はありましたか？

LMPではまず自分の状況の見直しを丁寧に行いました。今後どのような資産運用を行っていくかを重点的にお話したので、じっくりと相談することができた印象があります。

－LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

提案に関してはほぼ満足しています。一つひとつ丁寧に私のことを考えてライフプランを組み立てていただけたのがありがたかったです。あとはウイスキーカスク（樽）やアンティークコイン、海外不動産の提案をしてもらえたことが良かったです。自分の中でそういった商品が比較的好きだったこともあり、楽しく資産運用を行うことができました。

－ご相談前後で資産運用に対する考え方に変化はありましたか？

今後の運用にあたり、ウイスキーカスクや不動産などの実物資産を購入しました。資産の持ち方が明らかにご相談前と変わったと思います。

自分に合った資産運用を選択することができた。

－CLPの良かった点や改善点などありましたらお聞かせください。

良かった点は取り扱う資産運用商品が多いことです。不動産会社だと不動産、普通のFPだと提携先の商品だけを提案してきますが、CLPは多種多様の商品を紹介してくれるので選択肢の幅が広がりました。
担当の民辻さんについては、とても丁寧に接客していただいた点が良かったです。

－どのような方がCLPのサービスにマッチすると思いますか？

資産運用を見直そうとしている、これから運用しようと思っている方は、お金をかけてもサービスを受ける意味はあると思います。ただ銀行に預けるだけ、インデックス投資をするだけではなく、もう少し何か別の運用を実践したいと考えるならCLPのサービスを利用するのは一つの手段かと、自分が実際に利用をして感じました。