CLPのサポートで資産運用の第一歩を踏み出すことができた。
- Name... 村田様ご夫妻
- Age... 39/38
- Work... メディア/金融
インタビュー
将来へ向けたライフプランを描きたかった。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。
旦那様：既にCLPを利用している大学時代の友人から紹介を受けました。以前から将来のお金についてどれくらい必要か、しっかり把握して整理したいと考えていたので、ちょうど良いタイミングだと思い今回相談させていただきました。
―ご相談当初の課題を教えてください。
旦那様：子どもが２人いるので将来必要となる教育費等を含め、お金に関する漠然とした不安を解消したいと考えていました。日々忙しい中、資産運用について自分で調べたりするのが難しかったので、プロに相談したいと思っていました。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？
旦那様：非常に満足しています。ライフプランシミュレーションで収支を可視化していただいたおかげで、現状と将来必要になってくるお金について分かりやすく整理できました。より詳細にマネープランを提示してもらったので、それを元に今後の収支や資産運用に向き合っていきたいと思います。
奥様：ライフプランシミュレーションでは生活の実態に即してかなり精度の高いプランを作っていただきました。今後ずっと使っていけるものなので非常にありがたかったです。
旦那様：既にCLPを利用している大学時代の友人から紹介を受けました。以前から将来のお金についてどれくらい必要か、しっかり把握して整理したいと考えていたので、ちょうど良いタイミングだと思い今回相談させていただきました。
―ご相談当初の課題を教えてください。
旦那様：子どもが２人いるので将来必要となる教育費等を含め、お金に関する漠然とした不安を解消したいと考えていました。日々忙しい中、資産運用について自分で調べたりするのが難しかったので、プロに相談したいと思っていました。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？
旦那様：非常に満足しています。ライフプランシミュレーションで収支を可視化していただいたおかげで、現状と将来必要になってくるお金について分かりやすく整理できました。より詳細にマネープランを提示してもらったので、それを元に今後の収支や資産運用に向き合っていきたいと思います。
奥様：ライフプランシミュレーションでは生活の実態に即してかなり精度の高いプランを作っていただきました。今後ずっと使っていけるものなので非常にありがたかったです。
資産運用をより身近に感じることができた。
―特に満足したCLPからの情報提供やサービスがありましたら教えてください。
旦那様：今回相談させていただいたメインの目的は、ライフプランを相談しながら組み立てていただくことだったのでライフプランシミュレーションに満足しています。何回も修正していただいて、その都度丁寧に対応してもらえましたので、最終的に私たちが満足するプランができたと思います。
奥様：資産運用に関して、短期的な運用から長期的な運用までバラエティ豊かに提案していただいたので勉強になりました。一方的ではなく、こちらの要望をくみ取りながらプランニングを進め、本当に必要なものを提案してくれたのが良かったです。
―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方に変化はありましたか？
旦那様：資産運用は富裕層が行うイメージがありましたが、いろいろとお話を伺う中で自分たちでもできそうな資産運用があることが分かりました。それまでは貯金をしていただけでしたが、相談した後は投資や資産運用に対して積極的に向き合えるようになりました。
奥様：相談する前は、資産運用を始めたいと思っていましたがなかなか行動に移せなく時間だけが過ぎていました。CLPが実際に行動に移すよう背中を押してくれたおかげで、資産運用をスタートすることができたと思っています。主人と同じく、お金に対して向き合う姿勢が変わったのが一番大きな変化です。
旦那様：今回相談させていただいたメインの目的は、ライフプランを相談しながら組み立てていただくことだったのでライフプランシミュレーションに満足しています。何回も修正していただいて、その都度丁寧に対応してもらえましたので、最終的に私たちが満足するプランができたと思います。
奥様：資産運用に関して、短期的な運用から長期的な運用までバラエティ豊かに提案していただいたので勉強になりました。一方的ではなく、こちらの要望をくみ取りながらプランニングを進め、本当に必要なものを提案してくれたのが良かったです。
―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方に変化はありましたか？
旦那様：資産運用は富裕層が行うイメージがありましたが、いろいろとお話を伺う中で自分たちでもできそうな資産運用があることが分かりました。それまでは貯金をしていただけでしたが、相談した後は投資や資産運用に対して積極的に向き合えるようになりました。
奥様：相談する前は、資産運用を始めたいと思っていましたがなかなか行動に移せなく時間だけが過ぎていました。CLPが実際に行動に移すよう背中を押してくれたおかげで、資産運用をスタートすることができたと思っています。主人と同じく、お金に対して向き合う姿勢が変わったのが一番大きな変化です。
「相談して良かった」と思えるのは、質の高いサービスだから。
―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？
旦那様：基本的なやり取りはLINE（ライン）で行わせていただき、レスポンスも早くて助かりました。土日でも質問に対し返信してもらえたのでありがたかったです。問題なくやり取りすることができました。
先ほど妻からもお話をさせていただきましたが、基本的にこちらの要望を優先し、押し付けも無く寄り添ってもらえたので非常にやりやすかったと思っています。
―CLPや担当者に対して改善点等はありますか？
奥様：改善点はありません。全体的に満足度が非常に高かったので、このまま質の高いサービスを続けていただけたら喜ぶ人も多いのではないかと思います。
―今後CLPに期待するサービス等があればお聞かせください。
旦那様・奥様：これまで長い期間お話を聞いていただきアドバイスをしてもらいました。期待通りでしたので、これ以上のサービスというものは思いつきません。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
旦那様：資産があって投資に積極的な人はもちろんですが、お金に関する知識がない人にとって嬉しいサービスだと思います。自分たちのようにお金について何も知らない・調べていなかった人が現状を整理し、資産運用を始めるきっかけとなるのではないでしょうか。
旦那様：基本的なやり取りはLINE（ライン）で行わせていただき、レスポンスも早くて助かりました。土日でも質問に対し返信してもらえたのでありがたかったです。問題なくやり取りすることができました。
先ほど妻からもお話をさせていただきましたが、基本的にこちらの要望を優先し、押し付けも無く寄り添ってもらえたので非常にやりやすかったと思っています。
―CLPや担当者に対して改善点等はありますか？
奥様：改善点はありません。全体的に満足度が非常に高かったので、このまま質の高いサービスを続けていただけたら喜ぶ人も多いのではないかと思います。
―今後CLPに期待するサービス等があればお聞かせください。
旦那様・奥様：これまで長い期間お話を聞いていただきアドバイスをしてもらいました。期待通りでしたので、これ以上のサービスというものは思いつきません。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
旦那様：資産があって投資に積極的な人はもちろんですが、お金に関する知識がない人にとって嬉しいサービスだと思います。自分たちのようにお金について何も知らない・調べていなかった人が現状を整理し、資産運用を始めるきっかけとなるのではないでしょうか。
