総合的なライフプランを提案してくれるのが魅力。
- Name... 上杉様ご夫妻
- Age... 夫35/妻36
- Work... 公務員/会社員
インタビュー
CLPが取り扱う資産運用商品に興味を持った。
―これまで資産運用に関してFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談したことはありましたか？
旦那様：家を購入する前に一度、FPに住宅ローンに関する相談をしたことがあります。今回のようにトータル的な資産運用の相談をしたことは今までありませんでした。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）のサービスを利用しようと思った決め手は何でしたか？
奥様：私がCLPのセミナーに参加してウイスキーカスク（樽）に興味を持ちました。夫も私もウイスキーが好きなので、面白そうな資産運用商品だと話をしていました。またライフプランをシミュレーションして顧客に合った資産運用を提案していただけると聞いたので、相談してみようと思いました。
―ご相談当初の課題点や悩みなどを教えてください。
奥様：自宅購入に伴い家計の見直しを始め、削減できるものは何かないかと模索していました。FPによっても意見が異なり正解が分からない状態だったので、いろいろな角度から判断して家計の不安を解消したいと思っていました。
旦那様：そもそも資産運用というものを分かっていなかったので、そのことが課題だったと思います。
旦那様：家を購入する前に一度、FPに住宅ローンに関する相談をしたことがあります。今回のようにトータル的な資産運用の相談をしたことは今までありませんでした。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）のサービスを利用しようと思った決め手は何でしたか？
奥様：私がCLPのセミナーに参加してウイスキーカスク（樽）に興味を持ちました。夫も私もウイスキーが好きなので、面白そうな資産運用商品だと話をしていました。またライフプランをシミュレーションして顧客に合った資産運用を提案していただけると聞いたので、相談してみようと思いました。
―ご相談当初の課題点や悩みなどを教えてください。
奥様：自宅購入に伴い家計の見直しを始め、削減できるものは何かないかと模索していました。FPによっても意見が異なり正解が分からない状態だったので、いろいろな角度から判断して家計の不安を解消したいと思っていました。
旦那様：そもそも資産運用というものを分かっていなかったので、そのことが課題だったと思います。
お金の話をすることが増え、夫婦の会話が広がり豊かになった。
―CLPのサービスはご期待に沿えるものでしたか？
奥様：生命保険の見直しをして具体的に必要な金額を提示してもらえたため、今加入している保険内容が過剰だったことが分かり良かったです。期待通りのサービスで満足しています。
旦那様：今ある資産をグラフで表示していただいて非常に分かりやすかったです。現状をしっかり把握できた点でCLPのサービスはとても役立ちました。
―特に印象的なサービスや資産運用商品はありましたか？
奥様：先ほどお話したウイスキーカスク（樽）が魅力的でした。今まで知らなかったアンティークコイン等の資産運用商品も知ることができたので勉強になりました。
旦那様：投資産運用というものに対してイメージが沸いていなかったので、多種多様な商品を知ることができたのが良かったです。知識がゼロから１になったことが私にとって大きな１歩でした。
―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
旦那様：現金を寝かせておくのは無駄ということが分かりました。
奥様：お金について夫婦で話す機会が増えたことです。私はずっと資産運用に興味があり行いたいと思っていました。今回CLPに相談してお金についていろいろ教えていただいたおかげで、夫もようやく資産運用の必要性を分かってくれました。打ち合わせの度に2人で話す機会も増え、資産運用に関する理解も深められました。
奥様：生命保険の見直しをして具体的に必要な金額を提示してもらえたため、今加入している保険内容が過剰だったことが分かり良かったです。期待通りのサービスで満足しています。
旦那様：今ある資産をグラフで表示していただいて非常に分かりやすかったです。現状をしっかり把握できた点でCLPのサービスはとても役立ちました。
―特に印象的なサービスや資産運用商品はありましたか？
奥様：先ほどお話したウイスキーカスク（樽）が魅力的でした。今まで知らなかったアンティークコイン等の資産運用商品も知ることができたので勉強になりました。
旦那様：投資産運用というものに対してイメージが沸いていなかったので、多種多様な商品を知ることができたのが良かったです。知識がゼロから１になったことが私にとって大きな１歩でした。
―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
旦那様：現金を寝かせておくのは無駄ということが分かりました。
奥様：お金について夫婦で話す機会が増えたことです。私はずっと資産運用に興味があり行いたいと思っていました。今回CLPに相談してお金についていろいろ教えていただいたおかげで、夫もようやく資産運用の必要性を分かってくれました。打ち合わせの度に2人で話す機会も増え、資産運用に関する理解も深められました。
現状を把握することが資産運用のスタート。
―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？
旦那様：LINE等で気軽にコミュニケーションが取れたので良かったです。担当の木戸さんにはとても親身に相談に乗っていただきました。子どもがいる事情も汲んでもらえたので感謝しています。
奥様：打ち合わせ時に子どもが騒がしくてご迷惑かけたこともあったのですが、早く切り上げてくれたり、優しく対応していただけたのでありがたかったです。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてのご感想をお聞かせください。
旦那様：先ほど述べたことと被りますが、資産を可視化していただけたことが非常に良かったです。LMPを受けたことで資産運用の第一歩を踏み出せたと思っています。
奥様：夫と同じ意見です。今後、資産運用に対する知識をより一層深め、私たちに合った資産運用を行っていきたいと考えています。
旦那様：LINE等で気軽にコミュニケーションが取れたので良かったです。担当の木戸さんにはとても親身に相談に乗っていただきました。子どもがいる事情も汲んでもらえたので感謝しています。
奥様：打ち合わせ時に子どもが騒がしくてご迷惑かけたこともあったのですが、早く切り上げてくれたり、優しく対応していただけたのでありがたかったです。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてのご感想をお聞かせください。
旦那様：先ほど述べたことと被りますが、資産を可視化していただけたことが非常に良かったです。LMPを受けたことで資産運用の第一歩を踏み出せたと思っています。
奥様：夫と同じ意見です。今後、資産運用に対する知識をより一層深め、私たちに合った資産運用を行っていきたいと考えています。
