しっかりした土壌がある会社だから信頼して相談することができた。

Name... 植松健佑様
Age... 35
Work... サービス業

インタビュー

将来のお金に対する不安を解消したかった。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

学生の頃からの親友の紹介でCLPを知りました。
当時、子どもの成長に伴いフェーズが変わっていく中で、先々のお金のことをきちんと考えて行かなければならないと思っていました。そんな時にCLPを紹介してもらい、ちょうど良いタイミングだと思い相談させていただきました。

現状の把握からその先の提案まで、やるべきことを教えてくれた。

―CLPからの課題解決策で印象的な情報はありましたか？

一番良かったのは現状を可視化してもらえたことです。今の自分の状態を長い目で見た時にどのような状況になっているか、その状況に対して何をすべきか等、現実的なことを含めてお話をしていただいたことがありがたかったです。資料も丁寧で分かりやすいものだったので満足しています。

―具体的にはどのような解決方法でしたか？

今までやろうと思っていて出来ていなかった生命保険の見直しやNISA等を整理していただきました。生命保険については解約した分を別の運用に回す等、自分では考えていなかった部分をサポートしてもらい大変助かりました。

―ご相談前後で資産運用に対する考え方に変化はありましたか？

資産運用は楽しみながらできることが分かりました。また、個人的にお酒が好きなので、ウイスキーカスク（樽）の話はとても勉強になりました。自分の資産を増やしていく事と自分が好きな物を掛け合わせる考え方が新鮮でした。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の期間はいかがでしたか？

ちょうど良かったです。仕事が忙しい中でも調整しながら行うことができました。曜日や時間も柔軟に合わせていただけたのでありがたかったです。

お金のことを相談できるのは「信頼」があってこそ。

―LMPを受けての感想をお聞かせください。

打ち合わせに関しては、コミュニケーション含めストレスなく進めていただけたので満足しています。これから具体的に資産運用を進めてみて、都度どのようにしていくか相談していければと思います。

―担当者の良かった点を教えてください。

民辻さんはコミュニケーションが上手くスマートな方なので相談しやすかったです。一つひとつの疑問について自分が理解できているかを確認しながら話を進めてくれたので、ストレスなく打ち合わせをすることができました。

―CLPについて、会社として良かった点はありますか？

お金について個人ではなく会社に相談することはあまりないと思います。そういう意味では、土壌がしっかりしたCLPに相談することができて安心でした。
CLPはいろいろな資産運用に関する情報をしっかり発信していますので、全体を通して信頼がおける会社だと感じました。