お金に対する意識改革からスタートした資産運用。

Name... 川口凛様
Age... 29
Work... 医療関係

インタビュー

お金のことはプロに相談するのが安心だと思った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのサービスを知りました。
お金に関する知識を身に付けたいと思い、これまで２回ほどファイナンシャルプランナーに相談をしたことがあります。今回は、会社からの紹介ということで安心感もあったため利用させていただきました。

―ご相談したことで新しい発見はありましたか？

今まで気にしていなかった会社の福利厚生についての知識を得ることができました。高額療養費制度や葬式費用等、そういったお金が会社から支給されることが分かりとても勉強になりました。

出費を見直すことで「お金の使い方」が身に付いた。

―CLPからの課題解決策の中で印象的な情報はありましたか？

生命保険の見直しの際に、いろいろなタイプの生命保険商品があると知ったことです。亡くなった時だけではなく、重い傷病の時に支払われる生命保険もあることを教えていただけたことがありがたかったです。

―ご相談を通してお金や資産運用に対しての考え方に変化はありましたか？

月々のお金を意識して使うようになりました。ライフマネープランニング（以下、LMP）で月々の収支の概算を出した時に用途不明の支出が多く、その部分を減らしたいと考えていました。LMPを受けたことで意識づけができ、結果的に支出が減ったので良かったと思います。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

受けて良かったと思っています。気になってはいたけれど手を付けられなかったところを一緒に考え、アドバイスしてもらえたので助かりました。今後どのように資産運用を行っていくのか、またNISAの開設や生命保険の見直し等もサポートしていただき感謝しています。
期間についてはちょうど良かったと思います。内容を考えてもこの3カ月は私にとって十分な時間でした。

お金のアドバイザーとして今後も寄り添ってほしい存在。

―今後CLPに期待するサービスがあれば教えてください。

期待以上の対応をしていただけたので、これ以上はありません。（笑）
LMPは私の中で100点満点に近いものでしたので、今後も資産運用についてのアドバイスをいただけたら嬉しいです。