資産運用のスタートを切るための場所としてCLPを選んだ。
- Name... 阿部有香里様
- Age... 39
- Work... 接客業
インタビュー
プロに相談してアドバイスを受けたかった。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。
会社の同僚と資産運用について話をしていた時、CLPに相談して色々な運用を行っていると聞いたことがきっかけです。自分もちょうど投資について考えている時期だったこともあり、紹介してもらおうと決めました。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
資産運用を行いたいと思っていましたが、何から始めて良いのか分からない状態でした。つみたてNISA等いろいろな商品がある中、何が自分に合っているか調べても迷うだけだったのでプロに相談したいと思っていました。
会社の同僚と資産運用について話をしていた時、CLPに相談して色々な運用を行っていると聞いたことがきっかけです。自分もちょうど投資について考えている時期だったこともあり、紹介してもらおうと決めました。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
資産運用を行いたいと思っていましたが、何から始めて良いのか分からない状態でした。つみたてNISA等いろいろな商品がある中、何が自分に合っているか調べても迷うだけだったのでプロに相談したいと思っていました。
資産を可視化することから資産運用が始まった。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
資産運用に関する知識が得られたことに満足しています。今までは、まとまったお金がないと資産運用はできないと思っていましたが、今回CLPから数十万円から可能な運用商品等を紹介していただきました。アンティークコインやウイスキーカスク（樽）等、自分でも購入できる商品があると分かったことが新しい発見でした。
―課題解決策の中で特に印象的な情報があれば教えてください。
ウイスキーカスク（樽）投資が印象に残っています。そのような資産運用商品があるのを全く知らなかったのでとても驚きました。今後、もう少しお金が貯まったらチャレンジしたいと思います。
―ご相談前後でご自身の行動や生活に変化はありましたか？
これまでは漠然と通帳残高の減り具合で支出を確認していただけでしたが、家計簿をつけることで自分が何に一番お金をかけているか分かり無駄な出費を抑えることができました。その分を運用に回したいと考えているので、日々の支出を細かく確認するようになりました。
―今後の資産運用についてどのようなことをしていきたいですか？
ウイスキーカスク（樽）投資と、国内不動産投資も選択肢の一つとして考えていきたいです。
資産運用に関する知識が得られたことに満足しています。今までは、まとまったお金がないと資産運用はできないと思っていましたが、今回CLPから数十万円から可能な運用商品等を紹介していただきました。アンティークコインやウイスキーカスク（樽）等、自分でも購入できる商品があると分かったことが新しい発見でした。
―課題解決策の中で特に印象的な情報があれば教えてください。
ウイスキーカスク（樽）投資が印象に残っています。そのような資産運用商品があるのを全く知らなかったのでとても驚きました。今後、もう少しお金が貯まったらチャレンジしたいと思います。
―ご相談前後でご自身の行動や生活に変化はありましたか？
これまでは漠然と通帳残高の減り具合で支出を確認していただけでしたが、家計簿をつけることで自分が何に一番お金をかけているか分かり無駄な出費を抑えることができました。その分を運用に回したいと考えているので、日々の支出を細かく確認するようになりました。
―今後の資産運用についてどのようなことをしていきたいですか？
ウイスキーカスク（樽）投資と、国内不動産投資も選択肢の一つとして考えていきたいです。
CLPは安心と信頼を兼ね備えるお金のパートナー。
―ライフマネープランニングに点数をつけると何点ですか？
１００点です。とても分かりやすく説明してくださり、打ち合わせ用の資料もきれいにまとまっていたので良かったです。生命保険の見直しをする時も、既に加入している生命保険と別の生命保険の違いをアドバイスしていただき助かりました。最初は生命保険を変えることに不安がありましたが、リスク等も分かりやすくきちんと説明してもらえたので安心できました。ライフプランのシミュレーションのグラフもとても見やすかったです。
―今後CLPに期待するサービス等があればお聞かせください。
今回ほとんどオンラインでの打ち合わせで、メールでイベントの案内もお送りいただきましたが、対面でもお話ができれば嬉しいです。地方在住でなかなか東京に行く機会がないため、地方でのセミナー・イベントがあればぜひ参加したいと思います。
１００点です。とても分かりやすく説明してくださり、打ち合わせ用の資料もきれいにまとまっていたので良かったです。生命保険の見直しをする時も、既に加入している生命保険と別の生命保険の違いをアドバイスしていただき助かりました。最初は生命保険を変えることに不安がありましたが、リスク等も分かりやすくきちんと説明してもらえたので安心できました。ライフプランのシミュレーションのグラフもとても見やすかったです。
―今後CLPに期待するサービス等があればお聞かせください。
今回ほとんどオンラインでの打ち合わせで、メールでイベントの案内もお送りいただきましたが、対面でもお話ができれば嬉しいです。地方在住でなかなか東京に行く機会がないため、地方でのセミナー・イベントがあればぜひ参加したいと思います。
