人柄に惹かれ、楽しく勉強ができ将来の備えもすることができた。
- Name... 岡山拓未様/杉田いづみ様
- Age... 38/29
- Work... 公務員/建築業
インタビュー
「この人にだったら相談しても大丈夫」と直感的に思えた。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）にご相談しようと思ったきっかけを教えてください。
岡山様：初めは僕の勤めている会社の福利厚生としてセミナーを聞いたのがきっかけです。それまではお金のことや資産運用のことに恥ずかしながら興味がなく、あまり考えたことが無かったのですが、年齢も年齢なのでお金周りのことも考えられたら良いなと思っていたタイミングでした。その際にCLPのセミナーを聞かせていただいて面白そうだなと思ったので、無料カウンセリングに申し込みました。
初めは資産運用に関して得することと損することの差がすごく大きいものというイメージがあり、リスクとリターンについて偏った捉え方をしていましたが、CLPのセミナーを聞いてやり方によっては効率良く安心して資産を運用していけるということが分かったので、とても魅力だと思いました。
資産運用の仕方について株式のイメージばかりでしたが、それだけではなく色々な方法があるということもセミナーで知ることができたので興味を持ちました。
－ご相談をするにあたって、当初の課題や悩んでいたことは何でしょうか？
岡山様：何も分からない状態でしたので、初めは勉強をしてみようと考えたところからのスタートでした。自分で勉強する方法として本やインターネットなどがあるけれども、それだけの情報では何を選択していけば良いのか分からなかったです。
まずはCLPの無料相談でお話を聞いてみて、今の担当の方がその時カウンセリングをしてくださったのですが、この人だったら相談しても大丈夫かなと思い、人で選んだところがあります。直感的にせっかくの機会だしまずは勉強をしていこうという気持ちで申し込みを決めました。
ですので、初めから解決したいことが明確にあったわけでも無く、曖昧でぼやっとしていましたが、担当の方とお話をしていく中で明確になっていった感じです。
－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたでしょうか？
岡山様：そうですね。ライフプランを立てていただいて、自分の人生の中でどれくらいお金が必要なのか可視化できて、その中でおそらく今までのやり方では将来の対策ができない部分もあったかと思います。その辺りが色々な方法によって将来の備えが出来るようになったということが、とても僕たちにとってプラスだったと思います。
岡山様：初めは僕の勤めている会社の福利厚生としてセミナーを聞いたのがきっかけです。それまではお金のことや資産運用のことに恥ずかしながら興味がなく、あまり考えたことが無かったのですが、年齢も年齢なのでお金周りのことも考えられたら良いなと思っていたタイミングでした。その際にCLPのセミナーを聞かせていただいて面白そうだなと思ったので、無料カウンセリングに申し込みました。
初めは資産運用に関して得することと損することの差がすごく大きいものというイメージがあり、リスクとリターンについて偏った捉え方をしていましたが、CLPのセミナーを聞いてやり方によっては効率良く安心して資産を運用していけるということが分かったので、とても魅力だと思いました。
資産運用の仕方について株式のイメージばかりでしたが、それだけではなく色々な方法があるということもセミナーで知ることができたので興味を持ちました。
－ご相談をするにあたって、当初の課題や悩んでいたことは何でしょうか？
岡山様：何も分からない状態でしたので、初めは勉強をしてみようと考えたところからのスタートでした。自分で勉強する方法として本やインターネットなどがあるけれども、それだけの情報では何を選択していけば良いのか分からなかったです。
まずはCLPの無料相談でお話を聞いてみて、今の担当の方がその時カウンセリングをしてくださったのですが、この人だったら相談しても大丈夫かなと思い、人で選んだところがあります。直感的にせっかくの機会だしまずは勉強をしていこうという気持ちで申し込みを決めました。
ですので、初めから解決したいことが明確にあったわけでも無く、曖昧でぼやっとしていましたが、担当の方とお話をしていく中で明確になっていった感じです。
－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたでしょうか？
岡山様：そうですね。ライフプランを立てていただいて、自分の人生の中でどれくらいお金が必要なのか可視化できて、その中でおそらく今までのやり方では将来の対策ができない部分もあったかと思います。その辺りが色々な方法によって将来の備えが出来るようになったということが、とても僕たちにとってプラスだったと思います。
聞いたお話の全てが新鮮で印象的なものだった。
－CLPからの課題解決策の中で、印象的な情報提供やサービスはありましたか？
岡山様：全てが印象的でした。全部が勉強させてもらったという感じがあり、特定のものは思い浮かばないですが、提示していただく情報が全て新鮮で印象に残っています。難しいと感じることなく、とても分かりやすく説明していただいたので、全体を通してどんどん新しい情報を興味深く聞けたという体験でした。
杉田様：今日は何が学べるのかなと、毎回楽しみにしながら勉強できました。難しく感じる話だと覚えられず頭に入ってこないのですが、自分に無い知識だけど一つ一つの知識が素直にすっと頭に入ってきて面白いと思える内容でした。本当に勉強させていただいたという体験で、尚且つ自分たちの将来の不安も補えるというところが安心感にも繋がりました。
－資産運用を実践する前に不安はありましたでしょうか？不安はどのように解消されましたでしょうか？
岡山様：不安はありました。特に不動産投資に踏み切る際は金額も大きいですし、とても不安感はありました。これで良いのか、そもそも不動産投資をする必要があるのだろうかと悩みました。興味はありましたが、打ち合わせが終わってまた2人で話し合った中でまた疑問が湧いてきて、それをまた担当の方に教えてもらってという過程を繰り返していく内に、自分たちがどのように不動産投資のことを考えて、こういう意味づけで組み入れていけば良いのかというところも明確になっていきました。担当の方と相談をしながら不安を解消していったというところが一番大きかったと思います。
あとはやはり、担当の方が言っていることなら大丈夫だという、担当の方への信頼が大きかったです。
－担当者のどういったところが良かったでしょうか？
岡山様：とても丁寧だし知識の量も多いし、何を聞いても答えてくださいました。
杉田様：意見で押し通そうという感じは無く、どんな疑問に対しても柔軟な答えが返ってくるので、寄り添ってもらっていると感じました。信頼の中でとても大きかったかなと私は思っています。
岡山様：全てが印象的でした。全部が勉強させてもらったという感じがあり、特定のものは思い浮かばないですが、提示していただく情報が全て新鮮で印象に残っています。難しいと感じることなく、とても分かりやすく説明していただいたので、全体を通してどんどん新しい情報を興味深く聞けたという体験でした。
杉田様：今日は何が学べるのかなと、毎回楽しみにしながら勉強できました。難しく感じる話だと覚えられず頭に入ってこないのですが、自分に無い知識だけど一つ一つの知識が素直にすっと頭に入ってきて面白いと思える内容でした。本当に勉強させていただいたという体験で、尚且つ自分たちの将来の不安も補えるというところが安心感にも繋がりました。
－資産運用を実践する前に不安はありましたでしょうか？不安はどのように解消されましたでしょうか？
岡山様：不安はありました。特に不動産投資に踏み切る際は金額も大きいですし、とても不安感はありました。これで良いのか、そもそも不動産投資をする必要があるのだろうかと悩みました。興味はありましたが、打ち合わせが終わってまた2人で話し合った中でまた疑問が湧いてきて、それをまた担当の方に教えてもらってという過程を繰り返していく内に、自分たちがどのように不動産投資のことを考えて、こういう意味づけで組み入れていけば良いのかというところも明確になっていきました。担当の方と相談をしながら不安を解消していったというところが一番大きかったと思います。
あとはやはり、担当の方が言っていることなら大丈夫だという、担当の方への信頼が大きかったです。
－担当者のどういったところが良かったでしょうか？
岡山様：とても丁寧だし知識の量も多いし、何を聞いても答えてくださいました。
杉田様：意見で押し通そうという感じは無く、どんな疑問に対しても柔軟な答えが返ってくるので、寄り添ってもらっていると感じました。信頼の中でとても大きかったかなと私は思っています。
CLPのサービスを利用して考え方が大きく変わった。
－相談の前後でお金や資産運用についての考え方で変わった部分があれば教えてください。
岡山様：そうですね。とても変わったと思います。
初めは資産運用について投機的なイメージがありましたが、やり方によってはしっかり自分たちの将来を支えてくれるものだと分かったので、しっかり将来を見据えて積極的に資産運用をしていくという考え方が自分の中に根付いた感じがします。
－担当者の関わり方はいかがでしたでしょうか？
岡山様：素晴らしかったです。毎回本当にセッションが楽しみで、自分たちの生活の一部のような感じがしていたので、終わってしまってちょっと寂しいなと思っています。そのぐらい担当の方のお話が楽しくて、担当者のコミュニケーション能力の高さにも驚きました。
－CLPには、今後どのような役割を担ってほしいと思いますか？
岡山様：今後も情報提供や、実際に運用に取り組むとなった時のサポートをしていただけるとありがたいです。あとはお金の全般的なことや税金のことなど分からないことがまだ多くあるので、その分からないことを気軽にお尋ねして教えていただける存在でいて欲しいと思います。
－CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえる方はどのような方だと思いますか？
岡山様：僕たちみたいに資産運用が気になるけど良く分からないし踏み出せないという人にはとても良いと思います。自分の体験からCLPのサービスを利用して考え方が変わったし、資産運用というものへの捉え方が変わったので。
杉田様：同世代の人たちと話をしていて、みんな「将来ちゃんとした年金額をもらえないのではないか」と思っている人が多いのですが、その分どうやって必要な資金を貯めていくのか明確に答えられる人がいないです。
メディアでも取り上げられているNISAと貯金の2択ぐらいしかみんなの選択肢に無かったりするので、漠然とした不安もあるし漠然とお金を貯めていかないといけないという意識がある年代層に対してCLPが教えてくれた新しい運用方法は、新鮮に入ってくるし選択肢が広がっていくので、良いかと思います。
早いうちに偏りのないお金の知識を得られるということはとても嬉しいことだと思います。
岡山様：そうですね。とても変わったと思います。
初めは資産運用について投機的なイメージがありましたが、やり方によってはしっかり自分たちの将来を支えてくれるものだと分かったので、しっかり将来を見据えて積極的に資産運用をしていくという考え方が自分の中に根付いた感じがします。
－担当者の関わり方はいかがでしたでしょうか？
岡山様：素晴らしかったです。毎回本当にセッションが楽しみで、自分たちの生活の一部のような感じがしていたので、終わってしまってちょっと寂しいなと思っています。そのぐらい担当の方のお話が楽しくて、担当者のコミュニケーション能力の高さにも驚きました。
－CLPには、今後どのような役割を担ってほしいと思いますか？
岡山様：今後も情報提供や、実際に運用に取り組むとなった時のサポートをしていただけるとありがたいです。あとはお金の全般的なことや税金のことなど分からないことがまだ多くあるので、その分からないことを気軽にお尋ねして教えていただける存在でいて欲しいと思います。
－CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえる方はどのような方だと思いますか？
岡山様：僕たちみたいに資産運用が気になるけど良く分からないし踏み出せないという人にはとても良いと思います。自分の体験からCLPのサービスを利用して考え方が変わったし、資産運用というものへの捉え方が変わったので。
杉田様：同世代の人たちと話をしていて、みんな「将来ちゃんとした年金額をもらえないのではないか」と思っている人が多いのですが、その分どうやって必要な資金を貯めていくのか明確に答えられる人がいないです。
メディアでも取り上げられているNISAと貯金の2択ぐらいしかみんなの選択肢に無かったりするので、漠然とした不安もあるし漠然とお金を貯めていかないといけないという意識がある年代層に対してCLPが教えてくれた新しい運用方法は、新鮮に入ってくるし選択肢が広がっていくので、良いかと思います。
早いうちに偏りのないお金の知識を得られるということはとても嬉しいことだと思います。
