個々に合わせた資産運用を提案してくれるから安心できた。

  • Name... 木山様ご夫妻
  • Age... 夫33/妻27
  • Work... 医療系/人事

インタビュー

CLPのおかげで資産運用に対する不安が無くなった。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)へご相談されたきっかけを教えてください。

奥様:もともと資産運用に興味があったのですが、実際何をすれば良いのか分からずインターネットで調べていたところ、CLPの無料相談を知りました。まずは話だけでも聞いてみようと思いすぐに申し込みさせていただきました。
CLP以外の会社のホームページも何社か見ましたが、内容が良くて一番分かりやすかったのはCLPでした。資産運用に対して敷居が高いイメージがあったのですが、CLPの「お客様の声」を見て色々な人が運用をしていることが分かり、自分たちでもやってみようと思いました。

旦那様:CLPに相談する前は夫婦でお金について話すことは少なかったです。漠然とマイホームや老後のことなどは話していましたが、具体的な話は無かったですね。今回CLPに相談したことが、夫婦でお金のことを話す良いきっかけになったと思います。

-ご相談するにあたり不安なことはありましたか?

旦那様:当初は資産運用というものを理解しておらず、悪く言えば「言いくるめられてしまうのでは?」といった不安はありましたが、実際に話を聞くと説明も丁寧で押しつけがましさも無かったので、そのような不安は払拭されました。

-CLPを選んだ決め手は何でしたか?

旦那様:担当の瀬川さんの人柄が良くとても接しやすかったため、もう少し話を聞いてみたくなりCLPに任せてみようと思いました。初めて聞くような内容も多く分からない点がありましたが、そこはキチンと教えてくれたので良かったと思います。

奥様:とにかく説明が上手でした。私が疑問に思ったことに対して具体例を含めて解説していただきとても助かりました。迷わずCLPに相談しようと思いました。

課題に対する解決法を明確に提示してくれた。

-打ち合わせで使用した資料は分かりやすいものでしたか?

奥様:今の自分たちの状況を元に今後の方向性を数値化していただけたので、改善点がはっきりと分かりました。

旦那様:とても分かりやすかったです。また必要な情報を写真で送ればCLPで資料を作成していただけたので、こちらで情報入力する手間も省けて良かったです。

-ご相談を通して印象に残っている商品はありますか?

旦那様:不動産投資を教えていただいたことは良かったですね。

奥様:商品として今まで知らなかったアンティークコインや海外不動産なども選択肢としてあることを教えていただいたのは、とても勉強になりました。

-ライフマネープランニング(以下、LMP)を受けた後の感想を教えてください。

旦那様:打ち合わせのペースはちょうど良かったと思います。こちらのペースに合わせて、一つひとつの資産運用商品を丁寧に説明していただきました。LMPが終了して、夫婦間でお金に関する会話が増えた気がします。

奥様:基本的に自分たちの理解度を見ながら話を進めてくれた印象です。分からないことは何でも質問できたので不明点も解消され安心しました。

CLPは夢を実現するための資産運用を教えてくれた。

-資産運用を継続した先にご夫婦で叶えていきたい夢はありますか?

旦那様:マイホームを持つことや老後に安心して生活できる資産を持つことです。

奥様:今は状況的に難しいと思いますが、定期的に海外旅行をすることが夢です。定期的に旅行に行きながら資産運用も継続していくのが理想ですね。

-CLPに対してご意見やご要望がありましたら教えてください。

旦那様:自分たちに合ったベストな提案をしていただけたので満足しています。実際にご提案いただいた保険も良く、これから運用の成果が出てくるのが楽しみです。

奥様:「今どうしたいか?」ということを元に解決策を提案していただいたので、CLPへの満足度は100%だと思っています。
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