CLPは私たち夫婦の人生に欠かせないパートナー。

  • Name... 大石拓哉様/聡子様
  • Age... 夫32歳/妻30歳
  • Work... 情報通信大手企業/公務員

インタビュー

「魅力的なサービス」がCLPを選んだ一番の理由。

―クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけを教えてください。

ちょうど私が結婚した頃、今後いろいろと出費がある中で将来に対し漠然とした不安を抱えていました。
そんな時に義姉夫婦からの紹介でCLPを知りました。
妻と私、お互いの財政状況を知り資産の棚卸しを具体的に進めなければならないと考え、まずはCLPの話を聞いてみようと思いサービスを申し込みました。

―これまでお金の相談をした経験はありましたか?

正直なかったので、最初は資産を開示することに恥ずかしさがありました。しかし、より具体的にお金のことを相談していくというところがCLPのサービスの魅力でもあったので、私たち夫婦にとって本当に有益な情報を得るためと思い至り、すべてをお話させていただきました。

―ご夫婦間でお金の情報共有はされていましたか?

結婚する前、そして結婚後も、お互いの資産状況は真剣に話し合ったことがありませんでした。
今回CLPのサービスを利用させていただいたことが、夫婦間でお金の話をする良いきっかけになったと思います。しっかり話し合うことで、これから考えていかなければならない長い人生の中でのお金のロードマップをはっきりと描くことができました。

人生設計を立てることから資産運用が始まった。

―実際にライフマネープランニング(以下、LMP)を受けてみて、何か変化はありましたか?

夫婦間の会話が変わりました。
お互いお金に関する相談が自然とできるようになったと思います。今まではどちらかといえば避けていた話題でしたが、生活していくうえで色々な意思決定をしていく中、「このお金を使っても大丈夫か」など、確認をしてから出費するようになりました。より現実味を帯びた人生設計ができるようになってきました。

―LMPの中で特に印象に残っていることはありますか?

不動産投資に関する話がとても印象的でした。
最初は不動産投資に対してあまり良いイメージを持っていなく、リスクが高くて難しいものだと思っていましたが、話を聞くと自分たちが目指しているライフプランに合った資産運用だということが分かりました。意外とリスクが少なく、そのリスクをカバーするためのCLPのサービスも提案いただけたので、安心して投資できる商品だと思いました。
おかげさまで不動産投資を行っている友人とも興味を持って話せるようになりました。

―オンラインでのやり取りはいかがでしたか?

基本はオンラインでしたが、特に不自由はありませんでした。
むしろ非常に利便性が高く、忙しい中でもスケジュールの合間を見て打ち合わせができたので助かりました。
このコロナ禍の中で、安心してミーティングさせていただきました。

―LMPの期間についてはいかがでしたか?

適切な期間だったと思います。
3~4か月くらい打ち合わせをして、しっかりとお金のプランニングしながら最終的にアウトプットできるまでになりました。

―LMPの満足度はいかがでしたか?

ほぼ100点満点だと思っています。
CLPのサービスが満点で、あとは私たち夫婦がもっと能動的に資産運用に関して勉強するようになれば100点以上になっていくのかなと思います。
担当の戸倉さんは、些細な問い合わせに対しても真摯に向き合い、最初から最後まで親身になって対応してくれました。
不動産投資をするにあっても、不安だったことを解消でき、メリットなどを丁寧に説明していただいたおかげで、最終的に投資を決断することができました。

もっと知識を得て、新しい資産運用にチャレンジしていく。

―資産運用を継続して達成したいご夫婦の目標を教えてください。

将来的になるべく早いタイミングでのリタイアを目指しています。できるだけ長くゆっくりとした老後を過ごすのが夫婦の目標なので、それに向けて資産運用を早急に進めているところです。

―CLPに聞きたいことや、今後勉強したい分野などがありましたらお聞かせください。

資金にまだ少し余裕があるので、現状行っている不動産投資の他に新しい投資を検討したいと考えています。
海外不動産にも興味がありますので、詳しい話も聞きたいです。
そういった新しい資産運用商品について、メリットとリスクも含め戸倉さんと相談しながら私たち夫婦もどんどん知識をつけて、実践していきたいと思っています。
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