敏腕な担当で悩みが減り仕事に集中できるようになった。

Name... 杉本浩正様
Age... 31
Work... 大手IT企業

インタビュー

家族の将来のために資産形成についてしっかり考えようと思った。

-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

CLPを知ったきっかけは、先輩社員からの紹介です。最近子供が生まれたこともあり、資産形成についてしっかりと考える必要性を感じて先輩に相談をしたところ、CLPのサービスを以前利用していたと教えてもいました。

-どのような課題や悩みがありましたか？

一番の悩みは、キャッシュ比率をどうするのかという資産形成の割合についてです。自社株を多く保有しており、どのタイミングで現金化をするのかが課題でした。また、大阪に移動したタイミングでマイホームや車を購入したのでキャッシュの変動が激しく、今後はどの程度の資金が必要になるのかということもありました。

-CLPのサービスを受けて悩みは解決しましたか？

老後までの資産運用方法を具体的に提案して頂き、凄く助かりました。

良い情報を幅広く提案してくれた。

-特に印象的だった情報などはありましたか？

特定の情報というよりは、生命保険や不動産投資など資産運用の方法を幅広く取り揃えているということが個人的に良かったです。過去に不動産投資だけといった特定の資産運用の営業を受けることがあったのですが、CLPは包括的に提案してくれるという点が凄く良かったです。

-インパクトのあった資産運用の方法は何かありましたか？

ウイスキーカスク（樽）ですかね。これまで知らなかった運用方法でとても新鮮でした。また、不動産投資は3部屋契約したのですが、紹介して頂いた物件の中で変な物件が無かったという点は凄く良かったです。また紹介して頂いた物件の中に以前自分が住んでいたマンションがあり、購入はしなかったのですが過去住んでいた中で一番住みやすくて良い部屋だったという印象があったので、良い物件を提供していると分かりました。

敏腕な担当に安心して任せることができる。

-サービスを受ける前後で変わったことはありましたか？

サービスを受けるまではどこに相談すれば良いのかが分からなかったので、資産運用に関する悩みが頭の片隅にずっと残っていましたが、この悩みが無くなったということが個人的に大きいです。インセンティブ報酬が入ったら全て担当の民辻さんに相談して計画を立ててもらいたいですし、資産運用の顧問が出来たことで資産運用の悩みを考える必要が無くなり仕事に集中出来るようになりました。

-CLPのサービスはいかがでしたか？

100点満点です。質問を理解して求めている回答を提供してくれたということと、返信が早いということが良かったです。以前他社に相談に行ったのですが、形式的な提案が多くて回答に満足できずにいましたが、民辻さんは多くの経験を積んでいるなと感じました。

-CLPのサービスをどんな方に紹介したいですか？

既に4～5人ほどにCLPを紹介して、民辻さんにご対応いただいています（笑）。社内ゴルフで同じグループになった2人にも紹介したところ、会社の確定申告が複雑だということや、インセンティブ報酬を貰えた時にどうしたら良いかが分からないといった話を聞き、資産運用に関しては多くの人が困っていると感じたのでその都度紹介していきたいと思っています。