相談相手が出来たことで、資産運用の土台を作り老後の資金対策を始められた。

Name... 嶋田梨奈様
Age... 44
Work... 医療関連サービス業

インタビュー

NISAをきっかけに資産運用に興味を持ち、プロに相談することで時間を節約できた。

-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。
会社でセミナーがあり、そこをきっかけにCLPに相談しようと思いました。

-今まで他のセミナーを受講したり資産について考えたりする機会はありましたか？
セミナーは受けたことがないのですが、資産運用に関する資料を読んだことがあります。

-CLPのサービスを受けるに至った背景を教えて頂けますか？
もともとNISAを始めたいと思っていましたが、個人的に行うとなると調べることに時間がかかってしまうのでどうすれば良いか迷っていました。また、以前会社でオンラインセミナーを受講したのですが、その時よりも最低投資金額が引き下げられていたので、投資を考える良いタイミングかなと思い、サービスを受けようと思いました。

資産状況が明確になり老後の資金対策の準備を始められた。

-サービスを始めるにあたってどのような課題がありましたか？
NISAでの運用をどのように進めたら良いかと、老後の資金対策が主な課題でした。老後資金をどのように準備していくか、どのように資産を増やしていけば良いのかを伺いたいと思っていました。

-CLPのサービスを受けて、新しい課題や発見などはありましたか？
今までは生命保険は掛け捨てで良いと思っていたのですが、必要な保障の準備と貯まる方法を兼ね備えている保険もあると教えて頂き、新しい発見となりました。

-課題に対する解決策で印象的だったことはありましたか？
私自身の支出が多いということが明白になりました。このままでは良くないということは自覚していたのですが、改めて確認することで生活への意識も変えることができて良かったです。

資産に働いてもらって増やすということの重要性を再確認できた。

-サービスを受ける前後で変わったことはありましたか？
資産を使って増やすということに重要性を感じるようになりました。サービスを受ける前、資産運用により資産が減ってしまう可能性にマイナスな印象を感じていたのですが、何もしなければインフレにより減っていく可能性があるということが不本意だったので資産運用をやってみようと思いました。

-担当者の対応はいかがでしたか？
無理に勧めてくることが無く誠実にやって頂けたので満足しております。

-CLPのサービスはどのような点が良かったですか？
資産運用に関する話は身近な人とは共有していなかったため、NISAの始め方やどのようにしたら資産を増やすことができるのかに漠然と不安がありました。そのような中で相談相手が出来たということがとても良かったです。