信用出来る第三者に相談をしたことで、資産の悩みを打ち明けられた。
- Name... 柴田彰徳様
- Age... 47
- Work... 会社員
インタビュー
サポートに重点を置いている所に相談したかった。
ークレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。
CLPが開催している交流会に参加した時に、ライフマネープランニングサービスのことを知りました。アメリカに赴任していて最近日本に帰ってきたのですが、自分が想像していた以上に現金資産があったので、資産をどうしたら良いのか悩んでいました。株式投資などを考えていたのですが、一度に大きな資金を動かすことはリスクがあるし、運用していくための十分な知識も無かったのでCLPのサービスを利用してみようと思いました。
ーご相談当初の課題を教えてください。
資産運用に関する知識が無かったので自分の中に選択肢が無く、資産運用に手を出すことに恐怖心がありました。お金の話は友人には相談しにくいですし、銀行や証券会社は商品を売るということがゴールになっているので親身に相談に乗ってくれないと思い、誰に相談したら良いのか悩んでいました。第三者の目線からサポートをして貰いたかったので、中間の立場にいるCLPなら営業よりもサポートに重点を置いてくれると思いました。
ーお金を払って相談するということに抵抗感はありましたか？
自分の資産はお金を払って相談を受ける必要があるのか分からなかったので、抵抗が無いといえば嘘になります。ですが、お金を払って相談をした方が商品を売るための営業感が無く、信用出来ると思いました。
CLPが開催している交流会に参加した時に、ライフマネープランニングサービスのことを知りました。アメリカに赴任していて最近日本に帰ってきたのですが、自分が想像していた以上に現金資産があったので、資産をどうしたら良いのか悩んでいました。株式投資などを考えていたのですが、一度に大きな資金を動かすことはリスクがあるし、運用していくための十分な知識も無かったのでCLPのサービスを利用してみようと思いました。
ーご相談当初の課題を教えてください。
資産運用に関する知識が無かったので自分の中に選択肢が無く、資産運用に手を出すことに恐怖心がありました。お金の話は友人には相談しにくいですし、銀行や証券会社は商品を売るということがゴールになっているので親身に相談に乗ってくれないと思い、誰に相談したら良いのか悩んでいました。第三者の目線からサポートをして貰いたかったので、中間の立場にいるCLPなら営業よりもサポートに重点を置いてくれると思いました。
ーお金を払って相談するということに抵抗感はありましたか？
自分の資産はお金を払って相談を受ける必要があるのか分からなかったので、抵抗が無いといえば嘘になります。ですが、お金を払って相談をした方が商品を売るための営業感が無く、信用出来ると思いました。
スピード感がニーズに合っていた。
ーCLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？
リスク分散をしながら資産を増やしていくためにバランスを見ながら提案して頂きました。また自分の知らなかった情報を色々と教えて貰い、不動産投資は聞いたことがあったのですが、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなどの初心者では調べても出てこないような情報も知ることができたので良かったです。
ー特に印象的だった情報はありますか？
不動産投資については、やりましょうとなってから実行までのスピードが速くてしっかりとしたサポートだったことが印象に残っています。自分の想像よりもかなり速いスピードでこんなに速く進むのかと少し心配はありましたが、これくらいのスピード感でないと行動に移せなかったかなと思うので結果的に良かったです。私は決めたら速く実行に移したいので私のニーズに合っていました。
ー今後どのような資産運用を行っていきたいとお考えですか？
アンティークコインや海外不動産を検討していこうと考えています。また、株式投資にはもともと興味もあったので長期的に持ち続けたいです。バランスが一番大事だと思っているので、今回提案して頂いたライフプランに沿いつつ実際の資産と照らし合わせながら運用していきたいです。
リスク分散をしながら資産を増やしていくためにバランスを見ながら提案して頂きました。また自分の知らなかった情報を色々と教えて貰い、不動産投資は聞いたことがあったのですが、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなどの初心者では調べても出てこないような情報も知ることができたので良かったです。
ー特に印象的だった情報はありますか？
不動産投資については、やりましょうとなってから実行までのスピードが速くてしっかりとしたサポートだったことが印象に残っています。自分の想像よりもかなり速いスピードでこんなに速く進むのかと少し心配はありましたが、これくらいのスピード感でないと行動に移せなかったかなと思うので結果的に良かったです。私は決めたら速く実行に移したいので私のニーズに合っていました。
ー今後どのような資産運用を行っていきたいとお考えですか？
アンティークコインや海外不動産を検討していこうと考えています。また、株式投資にはもともと興味もあったので長期的に持ち続けたいです。バランスが一番大事だと思っているので、今回提案して頂いたライフプランに沿いつつ実際の資産と照らし合わせながら運用していきたいです。
寄り添って後押ししてくれた。
ー担当者との関わり方はいかがでしたか？
怪我をしてしまい自由に動けなかったのですが、不自由に感じることはありませんでした。妻も同席で話を聞きたいという私の要望に対しても柔軟に対応してくれました。また、担当の糸井さんは心配になるほど時間曜日問わず私のライフサイクルに合わせて連絡をしてくれたのでありがたかったです。
ーサービスを受けてのご感想をお聞かせください。
資産運用を始めるときに色々な手続きが必要になると思っていたのですが、想像していたより簡単でした。資産運用を始めたいという人に寄り添うサービスで、押し売りも無くプランニングと実行がセットになっているからこそのスピード感が良く、一人では決断できないことも後押ししてくれました。また、多くの選択肢があるので幅広く選べるということが良かったです。
ーCLPのサービスを喜んで貰えるのはどのような人だと思いますか？
30～40代の方にお勧めしたいです。私自身もう少し早く始めても良かったかなと思うので、資金に余裕が出てきて資産運用に興味はあるけれど、まだ始めていないという人は沢山いると思います。資産の話は友人には相談しにくいですし、これが原因で関係が悪化することもあると思うので、第3者に相談した方が良いと思います。資産を堂々と打ち明けて採点してもらい、将来のために行動を変えるということは30～40代の内にやっておいた方が良いと思うので、お勧めしたいです。
怪我をしてしまい自由に動けなかったのですが、不自由に感じることはありませんでした。妻も同席で話を聞きたいという私の要望に対しても柔軟に対応してくれました。また、担当の糸井さんは心配になるほど時間曜日問わず私のライフサイクルに合わせて連絡をしてくれたのでありがたかったです。
ーサービスを受けてのご感想をお聞かせください。
資産運用を始めるときに色々な手続きが必要になると思っていたのですが、想像していたより簡単でした。資産運用を始めたいという人に寄り添うサービスで、押し売りも無くプランニングと実行がセットになっているからこそのスピード感が良く、一人では決断できないことも後押ししてくれました。また、多くの選択肢があるので幅広く選べるということが良かったです。
ーCLPのサービスを喜んで貰えるのはどのような人だと思いますか？
30～40代の方にお勧めしたいです。私自身もう少し早く始めても良かったかなと思うので、資金に余裕が出てきて資産運用に興味はあるけれど、まだ始めていないという人は沢山いると思います。資産の話は友人には相談しにくいですし、これが原因で関係が悪化することもあると思うので、第3者に相談した方が良いと思います。資産を堂々と打ち明けて採点してもらい、将来のために行動を変えるということは30～40代の内にやっておいた方が良いと思うので、お勧めしたいです。
