欲しかったのは第三者目線のアドバイス。
- Name... 田中淳様
- Age... 32
- Work... サービス業
インタビュー
お金に関して興味があったから、迷わず相談しようと思った。
ークレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
会社の福利厚生の一環にCLPのサービスがあり、資産運用について相談してみようと思ったのがきっかけです。もともと資産運用に興味がありポートフォリオの見直し等もしたいと考えていたので、ちょうど良いタイミングだったと思います。
ーこれまでFP（ファイナンシャルプランナー）にお金の相談をした事はありますか？
ー度だけ資産運用の基礎的な部分を教えてもらった事があります。その時は資産運用商品を購入する事はなく、説明を受けるだけでした。
ーご相談当初の課題や悩んでいたことはありましたか？
特に悩んでいたことはありませんでしたが、独学で資産運用を行っていたので客観的な意見が欲しいと思っていました。プロの目から見た時、自分の資産運用はどう評価されるかを知りたかったです。
会社の福利厚生の一環にCLPのサービスがあり、資産運用について相談してみようと思ったのがきっかけです。もともと資産運用に興味がありポートフォリオの見直し等もしたいと考えていたので、ちょうど良いタイミングだったと思います。
ーこれまでFP（ファイナンシャルプランナー）にお金の相談をした事はありますか？
ー度だけ資産運用の基礎的な部分を教えてもらった事があります。その時は資産運用商品を購入する事はなく、説明を受けるだけでした。
ーご相談当初の課題や悩んでいたことはありましたか？
特に悩んでいたことはありませんでしたが、独学で資産運用を行っていたので客観的な意見が欲しいと思っていました。プロの目から見た時、自分の資産運用はどう評価されるかを知りたかったです。
顧客に寄り添ったCLPのサポートに感謝。
ーライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、実際に購入した資産運用商品を教えてください。
今回ウイスキーカスク（樽）を購入させていただきました。単純に興味があった事、アセットアロケーションの組み立ての中で提案していただいたので運用してみようと考えました。
ー担当者の良かったところや改善点があれば教えてください。
担当していただいた前北さんには良くしていただきました。細かいことを何度も聞いてしまいましたが、嫌な顔せず真摯に対応してもらいました。また分からないことはきちんと調べて回答いただけたので助かりました。レスポンスも良く、ストレスなくコミュニケーションが取れました。
ーLMPのご感想をお聞かせください。
CLPのサービスは自分の要望に沿ったものでした。元々目的としていた客観的な意見や提案をいただけた点に満足しています。打ち合わせの期間も適切でちょうど良かったと思います。
今回ウイスキーカスク（樽）を購入させていただきました。単純に興味があった事、アセットアロケーションの組み立ての中で提案していただいたので運用してみようと考えました。
ー担当者の良かったところや改善点があれば教えてください。
担当していただいた前北さんには良くしていただきました。細かいことを何度も聞いてしまいましたが、嫌な顔せず真摯に対応してもらいました。また分からないことはきちんと調べて回答いただけたので助かりました。レスポンスも良く、ストレスなくコミュニケーションが取れました。
ーLMPのご感想をお聞かせください。
CLPのサービスは自分の要望に沿ったものでした。元々目的としていた客観的な意見や提案をいただけた点に満足しています。打ち合わせの期間も適切でちょうど良かったと思います。
情報を得る事で知識を増やし、自分に合った資産運用を行っていきたい。
ー資産運用について今後どのようなことをしていきたいですか？
現状の考え方に沿って進んでいこうと思います。その資産運用商品が自分にとってポジティブになるかをよく考え、効果を得るための手段となり得る商品であれば運用するスタンスでいきたいです。
ー今後CLPからどのような情報提供があると嬉しいですか？
新しい資産運用商品について紹介してもらえたら嬉しいです。あとは税対策に関する事や今のトレンド等、新鮮な情報をいただけたらありがたいです。
ーCLPのサービスを喜ぶのはどのような人だと思いますか？
結婚や転職、子どもが産まれる等、ライフステージが変化するタイミングの人が喜ぶサービスだと思います。
現状の考え方に沿って進んでいこうと思います。その資産運用商品が自分にとってポジティブになるかをよく考え、効果を得るための手段となり得る商品であれば運用するスタンスでいきたいです。
ー今後CLPからどのような情報提供があると嬉しいですか？
新しい資産運用商品について紹介してもらえたら嬉しいです。あとは税対策に関する事や今のトレンド等、新鮮な情報をいただけたらありがたいです。
ーCLPのサービスを喜ぶのはどのような人だと思いますか？
結婚や転職、子どもが産まれる等、ライフステージが変化するタイミングの人が喜ぶサービスだと思います。
