全信頼のおける担当と将来のための提案に満足。
- Name... 榎本優美恵様
- Age... 52
- Work... 会社員/学生
インタビュー
ライフプランに興味があった。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
お母様：家を購入した際にファイナンシャルプランニングのサービスが契約内容に含まれており、CLPからライフプランニングのセミナーに関する案内が届いたことがきっかけです。これまで資産運用について専門家に相談をしたことはありませんでしたが、もともとライフプランニングに興味があったので申し込みました。
－ご相談当初、どのような課題やお悩みを抱えていましたか？
お母様：家を購入した後、今後のお金の管理や貯蓄の方法に不安がありました。また、主人が2年前に亡くなったので保険金の有効活用や住宅ローンについてなど自分だけでは分からない問題が多くありました。そのため、ライフプランニングに関する話を聞こうと思いました。
－CLPからの課題解決策はご期待に沿えましたか？
お母様：もともと主人が資産運用を行っていた関係で資産は活用するべきものだと思っていましたが、運用には不安が大きく、節約術について提案して頂きたいと思っていました。ですが、サービスを受ける中で資産は活用して増やしていくべきだと考えが変わりました。相談当初は資産が無くなってしまったらどうしようか、詐欺ではないかという不安がありましたが、担当の木戸さんは「不安はないですか？」といつも確認して下さり不安を解消する時間をしっかりと確保してくれました。また具体的な投資の方法だけでは無くて、CLPの事業内容についても丁寧に教えて下さったので、心から信頼できて行動に移すことが出来ました。節約を目的として相談しましたが、将来の安心感を得ることが出来ました。
娘様：同席した時は資産の活用方法を知らなかったので、自分の将来のためにという目線で話を聞きました。資産運用には家族の協力が必要だと教えて頂き、ライフプランニングの段階から私自身が感じた不安について、その都度質問をしました。すべての質問に丁寧に答えてくれたので不安が無くなり信頼に繋がりました。また、サービスを受けたことで母とお金に関する話をする機会が増えたと思います。
お母様：家族の協力が無いと成り立たないと木戸さんにはっきり言っていただいたので、前半は私一人で話を聞きその内容を家族に共有していました。すると、娘が大事な話だねと関心を持ってくれて、後半は常に同席して話を聞いていました。
お母様：家を購入した際にファイナンシャルプランニングのサービスが契約内容に含まれており、CLPからライフプランニングのセミナーに関する案内が届いたことがきっかけです。これまで資産運用について専門家に相談をしたことはありませんでしたが、もともとライフプランニングに興味があったので申し込みました。
－ご相談当初、どのような課題やお悩みを抱えていましたか？
お母様：家を購入した後、今後のお金の管理や貯蓄の方法に不安がありました。また、主人が2年前に亡くなったので保険金の有効活用や住宅ローンについてなど自分だけでは分からない問題が多くありました。そのため、ライフプランニングに関する話を聞こうと思いました。
－CLPからの課題解決策はご期待に沿えましたか？
お母様：もともと主人が資産運用を行っていた関係で資産は活用するべきものだと思っていましたが、運用には不安が大きく、節約術について提案して頂きたいと思っていました。ですが、サービスを受ける中で資産は活用して増やしていくべきだと考えが変わりました。相談当初は資産が無くなってしまったらどうしようか、詐欺ではないかという不安がありましたが、担当の木戸さんは「不安はないですか？」といつも確認して下さり不安を解消する時間をしっかりと確保してくれました。また具体的な投資の方法だけでは無くて、CLPの事業内容についても丁寧に教えて下さったので、心から信頼できて行動に移すことが出来ました。節約を目的として相談しましたが、将来の安心感を得ることが出来ました。
娘様：同席した時は資産の活用方法を知らなかったので、自分の将来のためにという目線で話を聞きました。資産運用には家族の協力が必要だと教えて頂き、ライフプランニングの段階から私自身が感じた不安について、その都度質問をしました。すべての質問に丁寧に答えてくれたので不安が無くなり信頼に繋がりました。また、サービスを受けたことで母とお金に関する話をする機会が増えたと思います。
お母様：家族の協力が無いと成り立たないと木戸さんにはっきり言っていただいたので、前半は私一人で話を聞きその内容を家族に共有していました。すると、娘が大事な話だねと関心を持ってくれて、後半は常に同席して話を聞いていました。
どんな質問にも丁寧に対応してくれる担当に、親子で心から信頼が出来た。
－サービスの期間はいかがでしたか？
お母様：2週間程度の間隔で話をする時間を作って頂きました。最初はオンラインでしたが、一度会社に行ってみたいと伝えたところ、対面での相談を提案して頂きました。実際に対面で話をしてみるととても楽しく感じ、後半は毎回対面で相談を続けました。直接話をした方が伝わりやすく不安も解消されましたし、全ての質問に返してくれたので知識が増えて凄く楽しかったです。
娘様：木戸さんに対する安心感があるからこそ、楽しく感じられたのだと思います。
－ご相談前後で、ご自身の心境や行動に変化はありましたか？
お母様：貯蓄だけという考え方からお金を動かすということに意識が変わりました。資産運用は賭け事とは異なりしっかりと方法が存在するということを知りました。
娘様：テレビや本などで株式等の運用に関する情報はよく目にしていたので投資もしやすいと思っていましたが、CLPが提供しているアンティークコインやウイスキーカスク（樽）は大きいお金を動かすため、当初はとても不安がありました。特に、お金を銀行に預けているといつでも数字で確認ができるという安心感がありますが、資産運用では常に金額を把握することが出来ないということに対し不安を感じていました。ですが、サービスを受けたことで将来のことを考えたお金の使い方が大切だと意識が変わり、目の前だけでなく先を考えた行動をしたいと考えるようになりました。今のためと先のためとで分けた考え方をして貯蓄と運用を行っていきたいです。
お母様：お金に関する相談は周囲にはしにくいですし、誰に相談をしたら良いのかも分からないという状況でした。また相談をするにも誰でも良いのではなくて信頼できる人にしたいと思っていました。限られた資金の中でどうやりくりをしていけば良いのか不安もありましたが、不安以上にお金のことについて考えるということの重要性に気づきました。私たちだけでなく子供たちも教育を受ける機会があまりないので、意識が変わったと思います。
娘様：最近は会社でも持ち株制度など資産運用に関する福利厚生が充実しているため、若者は始めやすいと思いますが、母の世代から始める人は不安も大きいと思います。子供の立場から見ても母が資産運用を始めると聞いた時はかなり不安に思いました。ですが、木戸さんの話を聞いて母が今後苦労しないように、母の幸せのために資産運用という選択があるということを知りました。母のライフプランを考えて母がより幸せになる為には資産運用は必要だと思いました。木戸さんは母の今後を考えてお金の動きを見える化してくれたので安心出来ました。
お母様：2週間程度の間隔で話をする時間を作って頂きました。最初はオンラインでしたが、一度会社に行ってみたいと伝えたところ、対面での相談を提案して頂きました。実際に対面で話をしてみるととても楽しく感じ、後半は毎回対面で相談を続けました。直接話をした方が伝わりやすく不安も解消されましたし、全ての質問に返してくれたので知識が増えて凄く楽しかったです。
娘様：木戸さんに対する安心感があるからこそ、楽しく感じられたのだと思います。
－ご相談前後で、ご自身の心境や行動に変化はありましたか？
お母様：貯蓄だけという考え方からお金を動かすということに意識が変わりました。資産運用は賭け事とは異なりしっかりと方法が存在するということを知りました。
娘様：テレビや本などで株式等の運用に関する情報はよく目にしていたので投資もしやすいと思っていましたが、CLPが提供しているアンティークコインやウイスキーカスク（樽）は大きいお金を動かすため、当初はとても不安がありました。特に、お金を銀行に預けているといつでも数字で確認ができるという安心感がありますが、資産運用では常に金額を把握することが出来ないということに対し不安を感じていました。ですが、サービスを受けたことで将来のことを考えたお金の使い方が大切だと意識が変わり、目の前だけでなく先を考えた行動をしたいと考えるようになりました。今のためと先のためとで分けた考え方をして貯蓄と運用を行っていきたいです。
お母様：お金に関する相談は周囲にはしにくいですし、誰に相談をしたら良いのかも分からないという状況でした。また相談をするにも誰でも良いのではなくて信頼できる人にしたいと思っていました。限られた資金の中でどうやりくりをしていけば良いのか不安もありましたが、不安以上にお金のことについて考えるということの重要性に気づきました。私たちだけでなく子供たちも教育を受ける機会があまりないので、意識が変わったと思います。
娘様：最近は会社でも持ち株制度など資産運用に関する福利厚生が充実しているため、若者は始めやすいと思いますが、母の世代から始める人は不安も大きいと思います。子供の立場から見ても母が資産運用を始めると聞いた時はかなり不安に思いました。ですが、木戸さんの話を聞いて母が今後苦労しないように、母の幸せのために資産運用という選択があるということを知りました。母のライフプランを考えて母がより幸せになる為には資産運用は必要だと思いました。木戸さんは母の今後を考えてお金の動きを見える化してくれたので安心出来ました。
自分だけではなく娘の将来のためにもなった。
－CLPのサービスはいかがでしたか？
お母様：木戸さんの対応とサービスの内容共に満点のサービスでした。サービスを受けて困ったことも無いですし、予定も私たちの都合に合わせて柔軟に対応してくださったので感謝しかないです。サービスを継続してもう１年お世話になろうと考えています。
娘様：不安感が強い状態から始まった分、非常に丁寧な対応に満足しています。同席している際は客観的に話を聞くことができ、お金の使い方について自分の勉強にもなりました。ライフプランの見える化で現実に向き合えたことが特に良かったと思います。また、木戸さんが気さくな方で楽しい雰囲気で相談ができ、どんなことでも迎え入れてくれる暖かさに安心出来ました。
－CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどういう人だと思いますか？
お母様：職場にいる20代の方たちはNISAに興味があると言っており、年代や環境ごとに興味が違うとは思いますが幅広い層に喜んで頂けると思います。
お母様：木戸さんの対応とサービスの内容共に満点のサービスでした。サービスを受けて困ったことも無いですし、予定も私たちの都合に合わせて柔軟に対応してくださったので感謝しかないです。サービスを継続してもう１年お世話になろうと考えています。
娘様：不安感が強い状態から始まった分、非常に丁寧な対応に満足しています。同席している際は客観的に話を聞くことができ、お金の使い方について自分の勉強にもなりました。ライフプランの見える化で現実に向き合えたことが特に良かったと思います。また、木戸さんが気さくな方で楽しい雰囲気で相談ができ、どんなことでも迎え入れてくれる暖かさに安心出来ました。
－CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどういう人だと思いますか？
お母様：職場にいる20代の方たちはNISAに興味があると言っており、年代や環境ごとに興味が違うとは思いますが幅広い層に喜んで頂けると思います。
