目標へ向けて資産運用に取り組むことができた。

Name... 濱田茉梨様
Age... 41
Work... プラントエンジニアリング業界

インタビュー

お金の相談をすることに不安はなかった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

友人からの紹介でCLPを知りました。不動産投資について話を聞こうと思ったことや、甥への相続と老後の資金に関して相談をしたいと考えていました。

－これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等にお金の相談をしたことはありますか？

特にありません。今回初めて具体的な相談をさせていただきました。友人の紹介ということもあり、安心してお話することができたと思います。

－その他、ご相談にあたり悩んでいたことや課題はありましたか？

夫婦で資産形成を行っていきたいと思っていたため、運用商品に関する知識を得る方法や個人年金保険の見直しを行うことです。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

資産運用商品についてはあまり知らなかったため、丁寧に教えてもらえた点では期待通りでした。担当の前北さんには真摯に対応していただいたので、安心感があり、信頼して話を聞くことができたと思います。

知識を身に付けたから一歩前に踏み出せた。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受け、新たに資産運用を始めることはできましたか？

甥へ遺すものとして、前北さんから紹介されたアンティークコインを購入させていただきました。現金で遺すべきか迷っていましたが、今後の資産価値を考えアンティークコインを選びました。資産形成の一つとして始めることができたと思います。
また、今後どうすべきか悩んでいた個人年金保険についても見直しすることができたので満足しています。

－LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

資産運用商品に関する知識を得て新たな運用をスタートさせたことは、自分にとって大きな収穫でした。期間もちょうど良かったと思います。

－今後ご自身でどのような資産形成を行っていきたいとお考えですか？

不動産投資に興味があるので、これから主人と相談して考えていきたいと思っています。それ以外の運用は今のところ考えていませんが、今後もお金に関する知識を身に付けて視野を広げていきたいです。

CLPの顧客に寄り添う姿勢に満足。

－今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？

アンティークコインに関して、年に１度ほど、仕入れ状況の定期的な情報をいただければ嬉しいです。新しいものやおすすめのもの等、紹介していただきたいと思います。

－担当者に対して良かった点があれば教えてください。

点数でいうと前北さんは100点です。オンラインで打ち合わせさせていただきましたが、話し方が丁寧で時折雑談を交えながら和やかにお話することができてとても良かったです。前述しましたが、運用商品についても細かく説明してくれたので助かりました。親身になって相談に乗っていただき感謝しています。