人生とお金を見直すきっかけに。CLPで得た“100点満点”の気づき。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

はい、とても満足しています。自分のライフプランに沿ったトータルな提案をいただけた点が何よりも良かったです。全体像を見ながら、客観的に状況を評価してもらえたことで、自分の課題の整理と解決につながりました。
大きな運用をすぐに始めたわけではありませんが、お金に対する考え方が大きく変わり、自分の人生の軸が少しずつ形成されていくような感覚があります。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

改善点は特に思いつきません。むしろ、「これをやりたい」「こうなりたい」という明確な人生目標を持っていなかった自分にとって、トータルで状況を評価し、整理する場をいただけたことが大きな喜びでした。CLPでの時間は、単に運用商品の説明を受けるだけではなく、自分自身の人生を改めて振り返り、将来を考えるきっかけになったと思います。その意味で、私にとっては“100点満点”のサービスでした。
特に印象に残っているのは、最初から特定の商品を押し付けるのではなく、幅広い選択肢を提示してくださったことです。ひとつの商品で全額を運用するのではなく、私の状況や価値観に合う組み合わせを丁寧に提案していただきました。会社の利益よりも、私自身の将来の利益を優先して考えてくれているのだと感じられ、その姿勢に強い信頼を感じました。
また、担当の中村さんが同世代だったことも良い意味で刺激になりました。同い年でありながら、ここまで真剣に人生やお金について考えている姿勢に感化され、自分ももっとしっかりしなければいけないと思いました。まさに“お金の先輩”として尊敬できる存在であると同時に、気軽に話しやすい雰囲気もありました。同じ時間を一緒に積み重ねていけるような感覚があり、長く相談していきたいと思える関係を築けたのも大きな価値だと思います。