資産形成の「第一歩」を伴走。
現状把握から実物資産への挑戦で見えた、将来への確かな展望。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

奥様： はい。今まで手をつけていなかったNISAを活用した運用の設定から、不動産投資の仕組みまで丁寧に紐解いていただきました。

―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。

旦那様： 不動産とウイスキーカスク（樽）の運用を開始しました。アンティークコインについても、現在前向きに検討を進めているところです。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

旦那様： 担当の木戸さんが、非常に真摯に、かつ迅速に対応してくださったことが印象に残っています。こちらが投げかけた細かい質問に対しても、専門的な見地から明確な回答をいただけたことで、自分一人では決断しきれなかった部分を後押ししていただいたと感じています。

奥様： 私は不動産投資に対して、最初は少し「怪しいものではないか」という先入観を持っていました。しかし、長期的な資産としての価値や、ローンの仕組みを論理的に説明していただいたことで、将来のために持っておくべき資産なのだと納得することができました。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

奥様： 月単位、年単位での収支が可視化されたことが一番の変化です。利用しているクレジットカードの明細も含め、自分たちがどこにお金を使っているのかが明確になり、管理の意識が格段に高まりました。