資産の「見える化」で得られた安心と、広がる新たな資産運用の可能性。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

利用しているクレジットカード会社からセミナーの案内をいただいたことが、CLPを知った直接のきっかけでした。当時は資産運用に関する専門的な知識を豊富に持っていたわけではなく、何か具体的な課題に直面していたということもありませんでした。

―今回、相談しようと思った理由を教えてください。

リタイア後の生活を自分たちでどのように成り立たせていくべきか、改めて考え始めた時期だったことが理由として挙げられます。差し迫った問題があったわけではありませんが、将来を見据えた際に、一度専門家の視点で整理しておきたいという思いがありました。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

最も価値を感じたのは、自分たちが保有している資産を一度すべて整理し、現状を正確に「見える化」していただいた点です。これまで漠然と把握していた資産状況が、客観的な数値として明確になったことで、将来に対する安心感を得ることができました。
また、担当の陶山さんは常に変わらず丁寧に対応してくださり、安心して相談できる信頼感がありました。特に印象に残っているのは、資金の活用方法について相談した際のアドバイスです。当初は借入の返済に充てることも考えていましたが、資産全体を効率的に成長させるという視点を提示していただきました。
こうした合理的で新しい考え方を示していただいたことで、自分たちだけでは気づかなかった選択肢を知ることができました。さらに、私たちの生活規模や状況に合わせた無理のない計画を立ててくださった点も、とても評価しています。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

今後は、ウイスキーカスク（樽）を子ども3人の人数分購入したいと考えています。自分たちのリタイア資金としてだけでなく、20代、30代の子どもたちが将来資産を受け取れるよう、熟成年数の若い樽を長期的な視点で保有していきたいと思っています。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

世界中で新しくリリースされる商品や、新しい商材の情報を継続的に提供していただくことを期待しています。常に最先端の情報を届けてくれるパートナーであり続けてほしいですね。

―ライフマネープランニングサービスは100点満点中何点でしたか？

100点です。私たちの要望に寄り添った丁寧な計画策定と、それによって得られた多大な安心感を考慮し、満点とさせていただきました。現在では、私の周囲の友人やビジネスパートナーにも、CLPさんの取り組みについて、自信を持って伝えています。