誰もが持つ将来の不安を、安心に変える第一歩です。 | 資産運用をもっと身近に 20代30代から始める株式投資・不動産投資・生命保険

お客様の声

メイン(彩度高めに・・)

誰もが持つ将来の不安を、安心に変える第一歩です。

プロフィール
  • Name : 小西明恵様
  • Age : 39
  • Work : 公務員
CLPで話を聞けば自分で一歩踏み出せそうな気がしました。
ーまずはCLPへのご来社のキッカケを教えてください。

当時はいろんな金融セミナーに行っていたんですけど、それを初めたキッカケはお金のことを考えるのは大事だよって知り合いに言われて。ちゃんと真剣に考えないといけないんだなと思って、いろんなセミナーに行き始めました。CLPのセミナーもそんな中の一つでした。

ーいろんな会社のセミナーを受けられた中でなぜCLPのサービスに決められたのですか?

割と一般的なことを話されるセミナーが多かった中、CLPのセミナーではもう少し詳しく、具体的にこういう方法があるよ、というところまで話してくれたのが良かったです。具体的な社会保障制度についてのご説明から生命保険についてなど、もう少し入り込んで、ほんとに必要な保障ってなにか?みたいなことをお話されたのが他とちょっと違うなと思いました。自分がどう動いたらよいかというのが見えそうで、もう少し詳しく聞けば、自分でも一歩踏み出せそうな気がしました。
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常に顧客に寄り添った対応がありがたかったです。
ーサービスを受けて頂いての感想をお聞かせ下さい。

金融知識がなく、用語もよくわからない中で、担当の戸倉さんが何度も丁寧に説明してくれたのはとてもありがたかったです。全体を通して、考えなければいけないことがたくさんある中で、一つ一つ整理して確実に現実化していって下さったのがすごく助かりました。ここでいっぱい聞いてきた内容を家に帰ったら忘れてしまうんですけども戸倉さんが復習のメールをくださったりとか、今日はここをやりましたよ、次回の内容はこれをやりますよ、とかご連絡頂けるので助かりました。
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見通しを立てられたことで安心してお金を使えるようになりました。
ーサービスを受けて頂く前と、いまでは変わった部分はございますか?

資産運用はまだ始めたばかりなのですが、計画をしっかり立てたので、将来はちゃんと増えるだろうと思って、普段から安心してお金を使えるようになりました。これまでは不安からか、とりあえず貯金をしていたのですが、そんなに出費を抑えなくてもよいのではないかと思えるようになりましたね。

実は他社でも生命保険の運用の商品をご紹介頂いていて、少しは増えるし、商品もよかったんですけど、毎月8万も9万もその商品だけに積み立てなければならず、夢がない!と思ってしまいました。将来もらえる額もそれ以上にも増えないんだって思って、もう少し自分で勉強してかしこく運用していきたいと思ったんですよね。ハワイに移住はこれじゃできない。それくらいの夢が持てたらいいなと、CLPさんにお任せしていて、もう少しワクワクしていけるかなと思いました!
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自分で勉強をできるようにして欲しい。
ー小西さんにとってCLPはどんな存在ですか?

24時間テレビのマラソンの伴走者みたいな存在ですかね。普段は周りの人とはお金の話もあまりしないので、気軽にお金の相談をさせてもらえるのは嬉しいです。

ー今後CLPへ期待されることはなんですか?

いろんな商品や仕組みがあって、内容を理解するのが難しかったのですが、自分では復習ができないのが心配です。お金がどういう流れになっているのか、など一度覚えても時間が経つと忘れてしまうので。これからもいろんな商品について教えて頂きたいのですが、覚えることが増えてくるとそこもやはり不安な部分ですね。なので、定期的にお勉強ができる機会があったらいいなと思います。大人数だとおいて行かれてしまうと思うので、多くなりすぎない人数だと嬉しいです。