私たち自身が知識を得ることで、お金について自ら考え判断できるようサポートしてくれる。CLPは、そんな心強いパートナー。

  • Name... 中山様ご夫妻
  • Age... 夫39/妻34
  • Work... サービス業

インタビュー

CLPとの出会いは偶然。それぞれのライフプランに合わせて提案してくれるところに魅力を感じた。

ー資産形成を始めようと思ったきっかけは何でしょうか?

奥様:銀行預金に貯金しているだけではたいした利息が付かないため、将来に向けて「何かしなければ」という思いが元々ありました。

でも一方で、金融や経済に関する十分な知識が無いため、自ら金融商品に手を出してもうまくいく自信がなく、どうしたらよいか迷っていたところ、たまたまCLPのホームページに辿り着きました。

早速セミナーの申し込みを行い、女性限定のセミナーで初めて担当の菅田さんに出会い、その時に聞いたお話を夫に共有しました。

旦那様:私は、投資自体にあまり良い印象を持っていませんでした。妻からは様々な商品を紹介してくれる会社だと言われていましたが、特に“不動産投資”と聞いて、なんとなく“怪しい”というイメージが先行していました。

よくある"押し売り"ではなく、本当の意味での"顧客のニーズにそった提案"に安心した。

ーCLPを選んだ決め手は何でしょうか?

旦那様:菅田さんのご説明が分かりやすかったことです。先ほども申し上げたとおり、もともと投資に対する知識が十分でなかった自分にとっては、担当の方のご説明のわかりやすさは非常に重視していたポイントでした。

毎回の商談で各商品の概要、メリットやリスク、具体的なお手続きの方法まで、細かく丁寧にご説明いただけるとのことが決め手になりました。

奥様:私は、一般的にファイナンシャルプランナーは特定の商品を売りつけてくるものだと思っていました。でも、CLPはその点が違いました。

当初、将来のために「何かしなければ」という漠然としていた不安を抱えていたので、いきなり商品を売りつけるのではなく、まずは現状の確認をしてくれるのはとても心強かったです。そういうところも本当に「お客さんのニーズをくみ取り、現在と将来を考えた提案をしてくれる」と感じました。

初めて聞く商品も、わかりやすく、丁寧に教えてもらい、選択肢が広がった。

ー資産形成を始めてみて良かったことは何でしょうか?

旦那様:菅田さんが、難しいことをかみ砕いて説明してくださるので、資産形成に対する知識を確実につけることができ、自分に合った資産形成の方法を選択することができた点です。

奥様:当初知らなかった様々な金融商品について知ることができたのも、自分たちの選択肢を広げるという意味では、非常に良かったです。また、新しい手法を教えていただくだけでなく、どうしたらリスクを最小限にして資産形成をしていくかについても教えていただけました。

当初感じていた将来に対する漠然とした不安も、あらゆる選択肢を検討したことで、徐々に解消されていきました。

CLPは共に歩んでくれるパートナー。今後も正しい知識を得て、自ら選択していく人生を歩みたい。

ー資産形成への第一歩に不安を抱いている方へメッセージをお願いします。

旦那様:CLPは、よくある一方的な商品売りをする会社ではなく、私たちの資産形成を一緒に考えてくれるパートナーです。私たちが主体的に知識をつけることもサポートしてくれます。それが今のCLPへの信頼につながっています。

資産形成に関して迷ったらぜひ一度話を聞いてほしいと思います。私たちは、CLPで話を聞くことが無ければ、お金はずっと銀行預金に眠っていたと思います。今では、30年後、40年後に必要となるお金を準備するために、時間をうまく使い、お金に働いてもらうことが重要だと強く感じています。

奥様:夫の言う通り、CLPは私たちと共に歩んでくれるパートナーです。

ただ、今はすべてCLPに任せきりなので、菅田さんがいなくなったらどうしようという不安もあります。笑 今後は菅田さんにサポートしてもらいつつ、何がどのように組み立てられているかをより理解できるようになりたいと思います。
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