CLPは、どんなことも親身になって教えてくれる、最高のパートナー。

  • Name... 中島様ご夫妻
  • Age... 夫32/妻30
  • Work... 大手総合ITベンダー

インタビュー

取り扱う商品の幅広さ。これは他社にはないCLPの強み。

-CLPに来社したきっかけは何でしたか。

旦那様:妻が代表の工藤さんの書籍を読み、非常にわかりやすかったという話をしていました。ぜひ直接お話を聞いてみたいと思い来社したのがCLPとの出会いです。

-CLPのサービスを受けようと思った決め手は何でしたか。

旦那様:取り扱う商品の幅広さです。
特定の商品に偏らず、トータルで自分たちに合った資産形成の方法を教えていただける点が魅力的だと感じました。

また、代表の工藤さんや、担当の荒谷さん、戸倉さんが親身になって分かりやすく商品についてご説明くださったこと、他のスタッフの方も丁寧に対応してくださったことから、信頼できる会社だと感じました。

奥様:“ファイナンシャルプランニングの会社”というと堅いイメージがありましたが、CLPは子供も連れてくることができる等、とても温かい雰囲気を持った会社だと思い、好感が持てました。

CLPのサービスを受けたことにより、バランスのよい資産配分を達成できた。

-CLP来社前にご夫婦でお金に関するお話はしていましたか。

奥様:していました。元々海外のFX等の商品に関心があり、自分たちで投資を行っていました。

そのような中、CLPにお世話になることを決めたのは、資産形成に関する知識がまだまだ不十分だったこと、節約がうまくできずにお金を必要以上に使ってしまっていたこと、自分たちの世代は年金がきちんともらえない可能性があること、等から将来に不安を感じ始めていたためです。
そこで、まずは家計の見直しから始めようという結論に至りました。

旦那様:自分は貯金することにこだわり、リスクを取って投資することには不安を抱えていましたが、妻とも入念に話し合い、早いうちに将来対策を始めようということで、CLPのサービスを受けることに決めました。

-CLPのサービスを受けて良かったと思うところはありますか。

旦那様:CLPのサービスを受ける前はリスクの高い海外の投資商品をメインにしていたため、資産のバランスが悪かったことが我が家の課題でした。
しかし、一から家計を見直し、短期・長期の両方の視点を持ってプランニングを行っていただいたため、バランスのよい資産配分に修正することができました。結果的には、当初抱えていた将来に対する漠然とした不安を軽減することができました。

奥様:私が良かったと思うところは、夫婦間のお金に関する口論が無くなったことです。(笑)将来を見据え、現在所有している資産の見える化を行えたのは、私たち二人にとって大きな安心材料になりました。

CLPは生活を豊かにしてくれる最高のパートナー。

-今後のCLPに期待することや要望はありますか。

旦那様:例えば、キャリアに関するコンサルティング等、お金に限らず人生を豊かにするアドバイスをトータルで受けられる存在になってくれると嬉しいです。CLPとは今後も長期的に関わっていき、様々なアドバイスをもらっていきたいなと考えています。

奥様:自分たちだけでなく、自分たちの子供まで末永くサポートいただければ嬉しいです。

-CLPはどういう存在でしょうか。

奥様:今と将来の生活を豊かにする最高のパートナーです。金融や資産形成という難しい内容について、親身になって相談にのってくれるので、心から信頼できる存在です。

独学ではなかなか難しい。プロにお願いすると安心感が違う。

-資産形成に対して不安を抱いている方へのメッセージをお願いします。

旦那様:金融や投資という分野は、素人が独学で勉強しようと思っても非常に難しいジャンルです。しかし、CLPに足を運べば、どんなことも一から丁寧に教えてくれます。まずは勇気を出して一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
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