CLPはプロフェッショナルが揃う資産運用の総合商社

  • Name... 井上陽介様
  • Age... 36
  • Work... IT業界

インタビュー

包括的に様々なサービスを紹介する点が魅力的

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を選んだきっかけは何でしたか?

仕事柄、職業柄様々な企業との接点がありますが、CLPは自分の中で資産運用の総合商社、百貨店のイメージです。
これまで個別株と不動産投資を少しだけやっていましたが、素人同然であったため、CLPの包括的に様々なサービスを紹介してもらえる点が魅力で契約しました。

-実際にご相談してみていかがでしたか?

とても満足しています。
理由は大きく2つあります。1つは様々な投資商品の勉強ができること。2つめはこれまで自分の中でのバランスが偏っていたが、そのバランスが徐々に本来あるべき姿に移行できているのではと感じている点です。

また、担当の民辻さんの話がとても分かりやすく、お伺いしたお話全て印象に残っています。
CLP独自の商品も多くあり、大変興味を惹かれました。

人生を逆算しながら考えられるようになった

-ご相談前後での気持ちの変化などはございますか?

60歳になった時、またその先の人生のことを考えるようになりました。
今までは、自分は若いから勢いでどうにかなると思っていましたが、相談後は今後どういう生活を送っていたいか、死ぬときに何を残したいのか、などを逆算して考えるようになりました。

-今後のご自身の改善点や課題はございますか?

資産運用に関しては素人なので、知識を蓄えていきたいです。
また、今回提案して頂いたもののうち、まだ踏み切れていない商品もあります。
中長期目線でこれからを見つめた時に今何をすべきかを決断しきれていないので、提案して頂いたものを元に決断をしていきたいです。

新たな気づきを与えてくれるコーチのような存在

-井上さんにとってCLPはどういう存在ですか?

コーチのような存在です。
様々な提案や質問を投げかけてくださることによって、自分自身の新たな気づきを得ることができ、とても頼りにしています。

また、民辻さんがとても丁寧に教えてくださり、質問内容に対しても淀みなくしっかりと回答してくださるのはとても助かっています。
これまで、何度も打ち合わせをしてきましたが、質問をして納得できなかったことはありません。
安心感を持って都度やりとりができています。

-最後に、資産運用へ一歩踏み出せていない方へ一言お願い致します。

5年、10年先の短期的なキャリアだけでなく、「人生100年時代」と言われているように、もっと先の人生をしっかりと考えて欲しいです。
しっかりと考えた時に、総合商社のように様々な提案ができ、プロフェッショナルな人材がいるCLPは、間違いなく安心できるのでおすすめします!
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