最初はドキドキ…でも、丁寧なコンサルティングで不安が消えました！
- Name... 伊藤又三郎様/伊藤咲様
- Age... 夫31/妻32
- Work... 会社員
インタビュー
保険や運用、中立な立場でご相談できる会社を探していました。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
奥様：インターネットで資産運用に関する記事を読んでいて、どういう人が書いた記事か見ていたところ、それがCLPでした。すぐにCLPを検索してお客様の声を読み、ご連絡させていただくことにしました。
－最初のお問い合わせ時に会社説明があったと思いますが、どのように感じましたか？
奥様：お客様と商品に対して中立な立場の会社だと思いました。
多くの会社は、売りたい商品を売るのだとネット記事に書いてありました。でも、CLPではお客様にとって良いものを提案したいという思いが伝わってきて、安心できました。
保険も運用もすべてを相談できるのはCLPしか見つけられなかったです。
－有料コンサルティングに抵抗はありませんでしたか？
奥様：口コミのようなものを見つけられず、最初に電話する時はドキドキしました。笑
でも、ホームページに料金体系がしっかり記載されていたことと、初回は無料でご相談ができたので安心しました。ご相談してみて嫌ならやめることもできるので。
もともと有料でご相談できるところを探そうと思っていました。CLPのように、複数の商品を取り扱っているところは他に見たことがありません。保険の見直しと資産運用の両方を一気にご相談できるのは、知る限りではCLPだけだったので、すぐに申込みました。
奥様：インターネットで資産運用に関する記事を読んでいて、どういう人が書いた記事か見ていたところ、それがCLPでした。すぐにCLPを検索してお客様の声を読み、ご連絡させていただくことにしました。
－最初のお問い合わせ時に会社説明があったと思いますが、どのように感じましたか？
奥様：お客様と商品に対して中立な立場の会社だと思いました。
多くの会社は、売りたい商品を売るのだとネット記事に書いてありました。でも、CLPではお客様にとって良いものを提案したいという思いが伝わってきて、安心できました。
保険も運用もすべてを相談できるのはCLPしか見つけられなかったです。
－有料コンサルティングに抵抗はありませんでしたか？
奥様：口コミのようなものを見つけられず、最初に電話する時はドキドキしました。笑
でも、ホームページに料金体系がしっかり記載されていたことと、初回は無料でご相談ができたので安心しました。ご相談してみて嫌ならやめることもできるので。
もともと有料でご相談できるところを探そうと思っていました。CLPのように、複数の商品を取り扱っているところは他に見たことがありません。保険の見直しと資産運用の両方を一気にご相談できるのは、知る限りではCLPだけだったので、すぐに申込みました。
お客様のことを大切に思う気持ちが伝わり、不安が安心に変わった。
－コンサルティングの中で印象に残っていることはありますか？
奥様：きちんと教えてくださるので安心してご相談できたことです。不動産投資は怪しいイメージがあったのですが、担当の瀬川さんに丁寧に説明していただきました。きっちりと説明してもらえるのは、やはり安心感に繋がります。
－ご主人は奥様からCLPのことを聞いてどう思われましたか？
旦那様：実は、わたしは今日はじめて来ました。笑
妻から、真摯に対応してもらえていると聞いているので安心しています。
－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受ける前後で気持ちや行動に変化はありますか？
奥様：心配がなくなったことです。今まで、貯まったお金をどうするべきか焦ってしまい、株やETF、投資信託などいろいろなものに投資していました。でも、正解がわからず頭が混乱していました。プランニングで月々の収支の流れを明確にしてもらい、資産状況が整理されました。資産運用も整い、あとは安心して働くだけという状態です。
－この先、資産運用をして実現したいことはありますか？
奥様：1つは、主人の起業です。起業にチャレンジしつつ安定した資産運用をしていきたいですね。2つ目は、娘が将来的にやりたいことをやれるよう貯蓄しておくことです。
運用する額も増やしていきたいので、働き続けられるよう健康に気をつけています。夫婦でウォーキングも始めました。働いて生み出したお金でまた運用して、好きなことをしたいです。
旦那様：気軽に、おいしいお店に行きたいです。
奥様：きちんと教えてくださるので安心してご相談できたことです。不動産投資は怪しいイメージがあったのですが、担当の瀬川さんに丁寧に説明していただきました。きっちりと説明してもらえるのは、やはり安心感に繋がります。
－ご主人は奥様からCLPのことを聞いてどう思われましたか？
旦那様：実は、わたしは今日はじめて来ました。笑
妻から、真摯に対応してもらえていると聞いているので安心しています。
－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受ける前後で気持ちや行動に変化はありますか？
奥様：心配がなくなったことです。今まで、貯まったお金をどうするべきか焦ってしまい、株やETF、投資信託などいろいろなものに投資していました。でも、正解がわからず頭が混乱していました。プランニングで月々の収支の流れを明確にしてもらい、資産状況が整理されました。資産運用も整い、あとは安心して働くだけという状態です。
－この先、資産運用をして実現したいことはありますか？
奥様：1つは、主人の起業です。起業にチャレンジしつつ安定した資産運用をしていきたいですね。2つ目は、娘が将来的にやりたいことをやれるよう貯蓄しておくことです。
運用する額も増やしていきたいので、働き続けられるよう健康に気をつけています。夫婦でウォーキングも始めました。働いて生み出したお金でまた運用して、好きなことをしたいです。
旦那様：気軽に、おいしいお店に行きたいです。
CLPで新しい価値観に出会えるから、まずは一歩踏み出してほしい！
－CLPに対してご意見やご要望はありますか？
ご夫妻：子供向けのマネーセミナーがあるとおもしろいと思いました。
奥様：それくらいです。十分にサポートをしていただきました。瀬川さんはレスポンスも早くて安心できました。最初は特に「怪しい」という不安を抱きながらご相談に来ているので、そこでレスポンスが遅ければ不安が大きくなっていたかもしれません。笑
あと、ご要望として強いてあげるとすれば、別の担当者の話を聞く機会があれば良いかもしれません。
わたしは1人の担当者で満足ですが、なかには、他の人の意見を聞きたいという方もいるのではないでしょうか。CLPを友人にも勧めているのですが、少し警戒心があるようで。
複数人の話を聞くことで安心するのではないかと思いました。会社全体でサポートしてくれている安心感が生まれるのではないでしょうか。
－最後に、これから運用を検討している方々へメッセージをお願いします。
奥様：最初はドキドキすると思います。でも、そこを乗り越えて挑戦してみれば、新しい価値観に出会えます。
間違いなく新しいなにかに出会えるので、その先のことはやってみてから考えても遅くありません。
旦那様：怪しまずに、気軽に無料相談に行ってみてはいかがでしょうか。
ご夫妻：子供向けのマネーセミナーがあるとおもしろいと思いました。
奥様：それくらいです。十分にサポートをしていただきました。瀬川さんはレスポンスも早くて安心できました。最初は特に「怪しい」という不安を抱きながらご相談に来ているので、そこでレスポンスが遅ければ不安が大きくなっていたかもしれません。笑
あと、ご要望として強いてあげるとすれば、別の担当者の話を聞く機会があれば良いかもしれません。
わたしは1人の担当者で満足ですが、なかには、他の人の意見を聞きたいという方もいるのではないでしょうか。CLPを友人にも勧めているのですが、少し警戒心があるようで。
複数人の話を聞くことで安心するのではないかと思いました。会社全体でサポートしてくれている安心感が生まれるのではないでしょうか。
－最後に、これから運用を検討している方々へメッセージをお願いします。
奥様：最初はドキドキすると思います。でも、そこを乗り越えて挑戦してみれば、新しい価値観に出会えます。
間違いなく新しいなにかに出会えるので、その先のことはやってみてから考えても遅くありません。
旦那様：怪しまずに、気軽に無料相談に行ってみてはいかがでしょうか。