CLPは何事も本音で話してくれる新しい存在のアドバイザー

－CLPに相談したきっかけを教えてください。

CLPが開催していたインベストメントゲームへの参加がきっかけです。大学でファイナンスや資産形成の勉強をしていましたが、数式を利用したり、グラフを分析したりと難しいというイメージを持っていました。
このイベントではゲーム感覚で基礎を学びながら、実際に資産形成の体験ができるので、興味が湧きました。

ただ、いろいろな商品があり、変な広告や事例を目にすることも多かったので、一歩踏み出せずにいましたが、知り合いからCLPを紹介してもらったという経緯もあり、相談しました。

－これまでで印象に残っていることはありますか？

私の会社では株、投資信託、ストックオプションなど様々な制度がありますが、自分では把握しきれず、ケアできていない部分がありました。
今回の契約に当たって、社内書類や社内制度を一緒に見て把握してくださり、一緒に紐解いていく感じの協力の仕方がとてもありがたかったです。
なかなか、そういう協力をしてくれる会社は珍しいですからね。

－実際にサービスを利用した前後で、ご自身での変化はありましたか？

今までニュースは自分に関係のあるビジネス欄しか見ていませんでしたが、金融欄を見たりと情報を見るスコープが以前より広がりました。
例えば証券でもどのサービスが良いのかわりませんでしたが、それぞれの商品に対してのメリットデメリットをより踏み込んで勉強してみようと思いました。

－CLPとはグレッグさんにとってどのような存在ですか？

長期的に関わってくれる、大事なパートナーです。

他の職種と何が違うのだろうと考えてみたことがあって、その時寄り添い方が違うなと思いました。
例えば、弁護士や医者は何か問題を抱えたり、体の調子が悪い時に単発的に関わることが多い存在ですが、CLPはライフステージごとに色々な問題が発生する中で長期的なアドバイザーでありパートナーでもあるとても価値ある存在となっています。