一人ひとりに合わせた提案を。CLPは信頼できるパーソナルトレーナー。

  • Name... 池田友樹様
  • Age... 28
  • Work... 株式会社セールスフォース・ドットコム

インタビュー

資産運用の全体設計を提案してくれるCLP。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を選んだ理由を教えていただけますでしょうか?

仕事上、色々な会社とお付き合いさせていただくことがあります。
CLPとも最初は取引先の1つでしたが、他社とは違い、「金融商品を売ること=ゴール」ではなく、その人に合った資産運用のアドバイザーとして親身に相談にのってくれるというイメージを仕事を通じて持ったため、サービスを受けてみたいと思いました。
もともと資産運用に関して興味はありましたが、知識がなかったので何から始めれば良いのか分からず、そのことに危機感を抱いていました。具体的に動くきっかけとなったのは、結婚して一通り大きな支出がなくなってきたタイミングで、今後を見据えた資産運用を真剣に考えてみようと思ったからです。CLPであれば自分に合った資産運用を適切に教えてもらえると判断し、相談してみようと決めました。

-ご相談されたなかで、印象に残っている話や商品はございますか?

不動産投資の話が興味深かったです。今まで不動産投資に関してメリットをあまり理解していませんでした。今までも概要は聞いたことはありましたが、「家族を守るような保険になる」「節税対策に有効」など、具体的に教えてもらえたところが良かったです。
もうひとつ印象に残っているのは、資産の全体設計をしてくれたことです。全体資産の何割を守る資産にするか、守りながら増やす資産にするか等、割合を考え提案してもらえたことが印象的でした。リスクバランスを考えコンサルしてくれましたので、とても安心しました。
また将来的なことですが、もっと資産が増えた時に運用できる商品を購入できればと考えています。

適切なアドバイスで、お金に対する意識を変えてくれた。

-CLPにご相談され、今までと変わったことはございますか?

以前よりも少し浪費癖が抑えられた気がします。(笑)
今では家計を意識して、収支が今どんな状況かチェックする習慣がつき、自分の中で資産のバランスを考えられるようになりました。

-CLPは池田様にとってどのような存在ですか?

アドバイザーであり、自分を成長させてくれるトレーナーでもあります。CLPからいろいろなアドバイスをもらうことで自分にも知識がつき、お金に対する意識も変わるところがありました。

-今後のご自身の課題や目標などはございますか?

課題については二つあります。ひとつは、今後の人生において収入の変化や環境の変化等があった時、自分では資産運用計画を立て直すことができないところだと思います。
もうひとつは、投資の知見がないため、自分の意思で市場をチェックして、どこに投資すべきか自分では判断できないところです。
投資を始めて今まで気に留めていなかったニュースや言葉が頭の中に残ることが少しずつ増えてきた感じがします。そのように感じることが普通となって知見を拡げ、今後の投資の原動力になっていけば、と考えています。

資産運用の第一歩は相談から。CLPなら安心して頼れる。

-資産運用を検討している方へメッセージをお願いします。

資産運用の第一歩は、自分の力だけで踏み出すのは難しいと思います。少しでも何か不安を感じているならば、プロの力を借りて進めていくことをおすすめします。CLPは一人ひとりに合った資産運用を提案し、どのようなことでも相談にのってくれますので、安心して頼ることができます。

-今後CLPに期待することやご要望はございますか?

今、自分一人になると資産運用の意識が下がっていくと思います。CLPには自分を支えてくれるパーソナルトレーナーとして、今の自分に必要なものは何かアドバイスしていただくことを期待しています。
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