CLPは自分で考えながら資産運用ができる力を与えてくれた。

  • Name... 白金水王様
  • Age... 28
  • Work... 総合化学メーカー

インタビュー

求めていたことが実現できると確信した

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を選んだ決め手を教えてください。

もともと資産運用を行っていませんでしたが、会社の先輩とお金の話をするようになり色々教えてもらい、それがきっかけで真剣に資産運用を考えるようになりました。
CLPの無料相談を受け、単なる商品販売会社ではなく、多種多様な資産運用をご紹介いただき自分自身で判断する力を付けてくれるとの事でしたので、非常に方針が自分に合っているなと感じたのが決め手です。

-資産運用を始める前に持っていたイメージはありますか?

イメージは大きく2つありました。大成功して億万長者になるイメージと、もう一つは大失敗して、生きていけないイメージです(笑)
2極のイメージしかなかったので始める前は不安でしたが、ライフマネープランニング(以下、LMP)を受けたらその不安は完全に無くなりました。

将来の夢を具体的に描けるようになった

-LMPの前後で、日々の生活や考え方の変化はありましたか?

LMPを受ける前、経済的に一番安心できるのは口座に多額の貯金があるということだけでしたが、今は自分のお金を増やすための投資の手法を目標に向けてパズルのように組み立てることができています。LMPを受けお金に対する考え方が変わったことが、日常の生活の中で感じられます。
また個人的なことになりますが、子どもを授かったことで子どもの成長や妻の仕事の休職等、先を見据え具体的に今後の計画を考えられるようにもなってきています。

-LMPを受けて印象に残った事はありますか?

最初は家を買う為の「頭金を増やす」ために投資がしたいと思っていて、その資金をどうやって増やすかを相談させていただいた際に、「頭金は本当に投資をして準備しなくてはいけませんか?」という風に言われたことが印象深かったですね。当時は「投資で増やさなくてはいけない」と思い込んでいたので、これまでの思考が大きく切り替わりました。
そもそも、投資で増やさなくてはいけないお金なのか、目的に沿っているかどうか、そういった視点でサポートいただけた事が印象に残っています。

-資産運用を通して今後叶えたい目標はありますか?

少し先になりますが、たとえば転勤等で居住地が変わる時のために、家を2軒所有できればと思っています。どちらかに住みどちらかを売却する等、柔軟に選択できるような資産を持つのが夢です。そのため不動産投資等も今後検討していきたいと考えています。

自分に合った資産運用法を導いてくれる

-CLPは白金さんにとってどのような存在ですか?

どのような時にお金が必要でそれに対してどうしておくべきか教えていただくので「先生」のイメージですが、正直それほど敷居が高くない感じです(笑)
お金を通じた人生設計を緊張せず気軽に聞ける大学の先輩のような存在です。

-資産運用の第一歩に不安を抱いている方へのメッセージをお願いします。

まずはCLPの無料相談を受けてほしいです。CLPのホームページを見ただけではサービス内容をすべて理解することはできません。資産運用に関して思い違いをしていることもあると思いますので、まずは一回相談してみてください。自分に合った資産運用をアドバイスしてもらえるはずです。それから自分でどう考えるか、その考え方を教えてもらうのが良いと思います。
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