CLPに出会い、資産運用の仕組みづくりができた。

  • Name... 竹内様ご夫婦
  • Age... 27/28
  • Work... 建設業/スタイリスト

インタビュー

きっかけは「お金のことを知りたい」と思うようになったから。

―クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

奥様:私と同じフリーランスの友人がCLPを紹介してくれました。それまでお金の使い方や管理について考えたことはなく、友人がCLPに相談をしていると聞いて初めて興味を持った感じでした。紹介ということで安心感もあり、夫と一緒に一度話を聞いてみようと思いセミナーに参加しました。

旦那様:私が会社員、妻がフリーランスなので、お金の出入りが全く違う中、お金の管理をきちんとしていきたいと考えていました。そんな時に妻からCLPのことを聞き、とりあえずお金の専門家に話を聞くことから始めてみようと思い相談に伺いました。

CLPは資産運用に対して「顧客目線の提案」をしてくれるアドバイザー。

―ご相談当初、悩んでいたことはありますか?

旦那様:CLPに相談したのは1年位前でした。ちょうど結婚をした頃だったので、お金の管理や保険等をどうすべきか悩み専門家に相談できればと思っていました。


―実際にライフマネープランニング(以下、LMP)を受けて悩みは解消されましたか?

旦那様:保険について必要なもの・不要なものを提示していただいたことで、悩んでいたことは解消されました。本当に自分たちに合った保険にも入ることができたので、ありがたかったです。

奥様:もともと保険には加入していましたが、親が入れて契約してくれていたものでしたので、具体的な内容は把握していませんでした。LMPを受けたことで改めて保険の見直しができたことは良かったと思います。


―LMPの中で印象に残った話はありますか?

旦那様:最初の頃の話ですが、投資と投機の違い等、資産運用の基本から学べたことです。また、もともと投資信託をやっていて証券口座を使っていましたが、それをNISA口座にした方が良い等、今までやっていた投資に対してよりよい提案を頂けたことが嬉しかったですね。

奥様:お金について何も知らなかったので、聞く話全てが私にとって新鮮でした。


―LMPを受けた後で生活の変化はありましたか?

奥様:ちょっとした買い物の時でも、本当に買うべきかためらうようになりました。現状、お金の管理に関しては夫に任せています(笑)。

旦那様:はい、管理は私がしています(笑)。
変わったのは、担当の菅田さんから「貯める口座と支払いをする口座を分けてお金の整理をしましょう」と提案され、それを実行できたことです。

今は「貯める時」。もっと知識を吸収して資産運用をしていきたい。

―資産運用を継続して、ご夫婦で叶えたい目標はありますか?

旦那様:今は資産運用でどうかという目標よりも、毎月強制的に将来対策費を捻出する仕組みが作れたので、先ずは継続して毎月お金を貯めていくことに重点を置いています。

奥様:そうですね、あまり目標について夫婦では話していません。老後安心して暮らせるよう、今はちょっとずつお金を貯めていければと思っています。


―CLPに対してご意見がありましたら教えてください。

奥様:こまめに連絡いただいていましたが、こちらからなかなかお返事できず、LMPも長引いてしまいました。長い期間私たち夫婦に付き合ってくれたCLPに感謝しています。

旦那様:LMPを受けたことで資産運用の土台づくりができました。本当に良いタイミングでCLPに出会えたと思っています。
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