資産運用＝お金持ちではない。普通の生活をしている人も資産運用はできる。

－資産運用を始めたきっかけを教えてください。

楽天証券のイベントに参加した時に、クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に声をかけてもらった事がきっかけで興味を持ちました。
イベントに参加したきっかけも、タダで情報を集められるならいいなと思っていたぐらいでしたが、偶然の出会いがあって良かったです。

－実際にライフマネープランニング(以下、LMP)を受けた感想を教えてください。

現職がパティシエなのですが、仕事柄どこの企業に行っても、これから給与が大きく上がるわけではない職業です。
今は独身ですが、今後結婚して家族が増えたりした時の事を考えると不安でした。

最初は保険に入っていれば大丈夫だろうと思っていたのですが、担当の戸倉さんに相談したところ、「保険だけじゃなくて、様々な商品や資産運用の方法がある」と教えてもらい、とても考え方が変わりました。
資産運用のイメージも、最初は数千万円・億単位以上のお金持ちの方だけを対象にされていると思っていましたが、普通の人でも工夫すれば資産運用ができると気づけたので、良かったと思います。

－佐藤さんにとってCLPはどんな存在ですか？

自分の資産に関して、とにかく親身になって教えてくださったので、本当に先生のような存在でした。本当に頼もしくうれしく感じています。

－これから資産運用を始める方へ、メッセージをお願いいたします。

まずは一度、自分の支出・収入を全部書き出して、変えたいと思うところがあったら、一度相談しても良いと思います。
僕自身も、保険に全て任せようとしていたところを「保険だけではなく、実物資産と金融商品など分散させることが必要」という事を知って、ハッとさせられました。
だからこそ、CLPに相談できたのはで本当に良かったと感じていて、これから始める方もぜひ相談をしてみてはいかがでしょうか。