資産を可視化することを教えてくれた信頼できるパートナー。

  • Name... 佐々木駿様
  • Age... 28
  • Work... 大手広告会社

インタビュー

CLPに相談してから、資産運用が楽しくなってきた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に相談したきっかけを教えてください。

会社の先輩の紹介で、CLPの勉強会に参加したのがきっかけでした。そこで、お金の貯め方や将来の在り方など色々話を聞くとともに、具体的な商品も教えていただきました。
もともと不動産投資をしていて生命保険にも入っていましたが、プラスアルファで何か魅力的な投資先はないかと探していたところだったので、CLPからは色んな話を聞けて良かったと思っています。

また、CLPとのお付き合いは長かったのですが、当時はコンサルティングサービス自体が制度として存在しておりませんでした。担当の瀬川さんから、「ライフマネープランニング(以下、LMP)を実施してみませんか?」とお話しを頂いたので、今一度資産状況をまとめていただこうと思い改めてご相談させていただきました。

-ご相談の中で、印象に残ったこと・変化したことはございますか?

数値で管理できたことが良かったです。
LMPでは、お金の流れを理解することで全体像を把握することができました。その中で何をどう変えていくのか等、細かく可視化された状態を作り出してくれたので非常に助かりました。
トータルで資産運用を管理できるところがCLPの強みであると思いました。

締め付けるだけではなく、「自分が使えるお金はここまで」というボーダーラインができるので、メリハリある無理のない資産運用ができています。
またプランニング後は、タクシーを使わず終電で帰る等、無駄な出費は無くなりました。良い意味でケチになりました(笑)。

-周りのご友人と資産運用の話はしますか?

話はしますが、踏み込んで資産運用をやっている人はいません。
自分が投資の領域を広げて考えてみようと思ったのは、先輩の話を聞いてからでした。お金の仕組みを知ることで、自分のポテンシャルを広げ、投資に繋げられることを知ってから資産運用が楽しくなってきました。

今はその楽しさを知ってもらおうと、友人にも資産運用を勧めています。口で説明するのは難しいので、包み隠さずにすべて自分が実施した内容をさらけ出して話しています(笑)
最近では、自分に質問しに来る友人も増えてきました。

知識が豊富で頼りになるCLPに期待。

-ご自身の今後の課題はございますか?

第一優先事項は、資産運用を可視化してキャッシュを貯めることです。回せるものは回して余剰資金を増やし投資の幅を広げていきたいと、今ちょうど担当の瀬川さんに相談しているところです。
投資に都度必要となってくるキャッシュを貯め、それを元手に来年くらいのタイミングでまずは投資して、その複利でさらに投資幅を広げていきたいと考えています。

-今後CLPに対するご意見や期待するサービスなどはございますか?

投資商品のバリエーションは僕の知る限りではCLPが一番だと思います。
これからも国内外含め、どんどん情報を教えてください。
期待することは、世の中の状況が変わる時、例えば新しい法律や制度ができる時はアラートを出していただければと思います。
資産運用していく中で有益な情報等はすぐに連絡してもらえると嬉しいです。

迷っているならプロに相談。資産運用の面白さが分かる。

-資産運用を行うことに戸惑いのある方へのメッセージをお願いします。

まず大切なことは、自分の状況を可視化してみることです。全体像を把握することで一歩前に進めると思います。そして何よりプロに相談することが一番です。
何もしないで不安を抱き続けるより、相談してお金の知識を得た方がこれからの人生のプラスになります。

資産運用は、「お金が増える」感覚が目に見えて分かるので面白いですよ。CLPならその人に合った資産運用を提案してくれますので、相談してみることをおすすめします。
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