将来の夢を叶えるための資産運用はCLPが教えてくれた。

  • Name... 田端浩之様
  • Age... 32
  • Work... SAPジャパン株式会社

インタビュー

的確なアドバイスで資産運用の方向性が見えてきた

-ご相談のきっかけは何でしたか?

今まではお金に関して曖昧だった部分がありましたが、元々関心は持っていたので、プロに資産運用の相談に乗っていただこうと思いました。
以前から起業しようと考えていて、その資金をどのように貯めていこうか悩んでいた時に「資産運用」にたどり着き、クレア・ライフ・パートナーズ(以下CLP)のセミナーを知り、参加しようと決めました。

都合によりセミナーには参加できず無料相談を受けることになりましたが、生命保険のことを含め色々お話を聞けて参考になりました。

-CLPを選んだ理由は何ですか?

担当の菅田さんから、「お金を長期的に貯めることを目標とするなら生命保険ではない」とアドバイスを受け、生命保険以外の選択肢にどのようなものがあるのか興味を持ちました。
長期的なお金の貯め方と、起業のための短期的な貯め方に関しても知りたかったので、CLPに話を聞いてみようと思いました。

-ライフマネープランニングで印象に残っていることなどございますか?

当時は、短期的な投資と長期的な投資の両方に目を向けていて、自分の方向性が定まっていませんでした。CLPとしては顧客に長期的な商品を勧めた方が良いと思いますが、菅田さんは「今は資金を貯めることに注力すべきなので預金した方がいいですよ」と自分に寄り添った提案をしてくれました。そのことがとても印象深かったです。

おかげ様で、今は短期で起業資金を貯めるのに集中して、起業後ある程度貯蓄できたら長期的な投資をしようと思っています。

CLPのサポートがあれば、将来の資産運用が楽しみになる。

-ご相談の前後でご自身の生活に変化などはございましたか?

貯蓄型の生命保険を解約したことですね。生命保険はリスクをカバーする効果もあるので解約すべきか悩みましたが、ライフプランに合わせてその都度必要な商品を組み入れていく方向にすることで解決しました。

-資産運用を通して達成したいことはございますか?

1年後に起業し、成功して老後のお金を貯めていければと(笑)。海外旅行などは老後を待たずして行くと思いますが、老後は月30万円くらいの収入を確保したいです。

また、海外で起業する可能性もありますので、その場合は海外移住なども考えられます。

-CLPのサポートで、今後どのようなことを希望されますか?

現状は、起業資金を貯めることに注力しようと思いますが、将来的にはお金の運用の仕方・増やし方・不動産・株などの情報を聞いてみたいと思います。

性格的に高リスク高リターンに対して抵抗はないため、株や投資信託などに興味があります。海外不動産も話を聞いて面白そうだと思いました。将来資金が貯まっていれば、リターンが高いものを中心に検討したいです。

一人ひとりに寄り添った提案をしてくれるから安心できる。

-資産運用に不安を抱いている方達へのメッセージをお願いします。

お金を増やしたい理由は人ぞれぞれだと思います。
CLPは特定の商品を勧める事だけを目的にしているのではなく、その人に合った商品を提案してくれますので、相談することをおすすめします。
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