資産運用は知識や経験がなくても始めることが出来る

Name... 大良由紀様
Age... 26
Work... IT業界

インタビュー

コロナ禍をきっかけに将来への備えを考え直した

－ご相談のきっかけは何でしたか？

コロナ禍をきっかけに将来の資産に関して、会社の給与だけに頼ったものでいいのだろうかと考え直すようになりました。
そんな時に、姉が資産運用でお世話になっている会社があると知り、クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を紹介してもらいました。

これまで資産運用というものを意識しておらず、生命保険にも加入していませんでした。
今回の相談ではまず、会社で既に福利厚生として加入している生命保険の確認や、社会保障や健康保険組合でカバーできている範囲の確認や見直しから始めました。

－実際に資産運用を開始して印象に残っている出来事、商品などはございますか？

担当の民辻さんは初歩的なところから丁寧に教えてくださったので、理解がとてもしやすく納得して資産運用を開始することができ、とても満足しています。
商品で言うと、1番大きな買い物だった不動産の印象が強いです。実際に購入した物件の近くまで行く機会があったので、外観だけですが見に行ったほどです
結果として、自身でも納得できたので一歩前に踏み出すことができました。

また、NISAも印象的でした。
これまで名前を聞いたことはありましたが、自分では手を出せずにいました。今回内容を教えていただき、しっかりとNISAがどういったものかを理解した上でスタートでき、とても嬉しく思います。

自分の意思で商品を選定できるようになりたい

－これからのご自身の課題などはございますか？

今は始めたばかりなので、ベースを勉強することに重きを置いています。そのため、自分の意思で商品を選定するというよりも、民辻さんのアドバイスありきで商品を選定しています。
これからは、資産運用商品の調べ方を学び、自分の意思で商品選定をできるようにしたいです。

また今回は長期的に積み立てていく商品を購入したので、今後はリスクも取りながら積極的な運用にも挑戦したいです。

知識や経験がなくても、まずはやってみることが大切

－最後に、資産運用を始めるにあたり不安を抱いている方へ一言お願いします。

とりあえずやってみることが大切です。
私の場合、今までベースの知識が無く、資産運用を始めることができませんでした。
満足度は非常に高いサービスなので、まずは相談だけでもCLPにしてみることをおすすめします。