CLPは一人ひとりのニーズに全力で応えてくれる。

  • Name... 山田様ご夫妻
  • Age... 夫35/妻29
  • Work... サノフィ株式会社/専業主婦

インタビュー

お金のことは信頼できる人に相談したいと思っていた

-CLPにご相談いただいたきっかけを教えてください。

旦那様:友人である瀬川さんがCLPにお勤めで、声をかけてくれたのがきっかけです。お金については信頼できる人に相談すべきだと考えていましたし、結婚して資産運用について考える良いきっかけだと思い、ご相談に伺うことにしました。

-ご相談に来られる前に、ご夫婦で資産運用についてお話はされていましたか?

旦那様:話をする機会はありましたが、抽象的な話や保険に入るか入らないかという程度で、資産運用でどう増やすかまでは話していませんでした。漠然としていた夫婦の思いを今回のライフマネープランニング(以下、LMP)で明確にしていただきました。

-実際に運用を始めてみて気持ちに変化はありましたか?

奥様:もともとお金に対してあまり興味がなく、ひとつの銀行にお金が貯まっているだけで増やすという考えがありませんでした。今回LMPを受けてみて、運用について積極的に考えるようになりました。あまりリスクを負いたくなかったので、担当の瀬川さんには「ローリスクが良い」としっかりと伝えて、私のニーズを満たす商品を紹介していただきました。

お金のことだけじゃない、夫婦の将来のライフスタイルまで明確に

-LMPで印象に残っていることや商品があれば教えてください。

旦那様:海外の不動産投資やアンティークコインが印象に残っています。夫婦2人だけの知識ではたどり着かなかったであろう商品だと思います。選択肢が広がったので、今後の運用見直し時に活かしたいです。
今後の投資対象として、アンティークコインはおもしろい商品だと思っています。ヨーロッパの歴史的人物が描かれたコイン、欲しいですね。

-LMPを数ヶ月受けて、生活やご夫婦の会話などに変化はありましたか?

旦那様:夫婦2人で話し合う機会が増えました。将来どうなりたいか、どういうところに住みたいかなど、ライフプランについて具体的に話し合うようになりました。転勤族なのでしばらく賃貸ですが、その間に資産運用し、将来的には鎌倉に4LDKの庭付き一軒家を建てて犬を飼いたいです。
資産運用を通じてこのような話をする機会ができて良かったです。妻がこういう希望を持っていると知らなかったので本当に良かったです。

奥様:もともと鎌倉に一軒家、と思っていたわけではありません。LMPを通して、夫婦の資産や資産運用などいろいろなことが明確になったから、将来の具体的な希望が出てきたと思います。

CLPはトータル的なコーディネートをしてくれる

-今後、資産運用をしていく上で課題はありますか?

旦那様:まずはベースとなる収入確保です。あとは節目毎の見直しが大切だと思っています。運用状況、世界情勢、家族構成などが変わるタイミングでご相談できる方がいれば安心ですね。

奥様:見直しの際には最新の情報や商品を教えていただきたいです。

-これから資産運用を考えている方へ向けて、メッセージをお願いします。

旦那様:CLPはどれか一つの商品を力強くすすめるのではなく、ライフプランを考えて提案してくれるので、悩んでいる人は安心して相談してみてください。一つの分野だけ推奨してくる人はたくさんいるけれど、トータル的なコーディネートをしてくれる人や会社はあまりないので、悩んでいるならCLPをおすすめしたいです。

奥様:私の「リスクが低いものが良い」という気持ちにも全力で応えてくれました。売りたい商品をすすめるのではなく、現状の資産を分析・プランニングし、個々に合うものを紹介してくれるので信頼感があります。
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