CLPはお金の学校。先生に資産運用を教わり夫婦の将来の夢も見つけた。

  • Name... 桜井様ご夫妻
  • Age... 夫35/妻30
  • Work... 教育関係/医療関係

インタビュー

きっかけは住宅ローンの相談。でも将来の資産運用まで教えてくれた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけを教えてください。

旦那様:住宅購入についてインターネットで情報収集をしていたところ、CLPの住宅ローンセミナーの情報を見つけました。
結局、新型コロナウイルスの影響でセミナーは中止になりましたが、個別の無料相談のご案内をいただき、ご相談に伺うことにしました。はじめは、無料ということで不安がありましたが、ホームページやお客様の声を見て、信頼されている会社だと感じました。

-初回の打ち合わせ内容はいかがでしたか?

旦那様:無料相談なので、どこまで相談していいのか、あまり負担をかけてはいけないのではと思いました。ところが担当の瀬川さんがざっくばらんに何でも聞ける機会を作ってくれたので、住宅ローンだけでなく将来の資産運用までいろいろとご相談できました。たくさんのアドバイスと選択肢をいただき、このように勉強させてもらえたら将来の役に立つと期待がふくらみました。

資産運用への不安がなくなり、人生100年時代を充実して過ごせると思えた。

-実際にご相談いただいて、どのような変化がありましたか?

旦那様:資産運用をする術を身に付けないといけないけれど、お金に関する知識がないという状態でご相談させていただきました。これまで知らなかった不動産投資や金融商品への投資などたくさんの選択肢をもらいました。

「お金に上手に動いてもらう方法がある」「自分たちの所得でも手が届く商品がある」、そしてその具体的な方法と商品を教えてもらい、イメージが湧きました。目標に対するアプローチの仕方を知り、お金について逆算して考えられるようになり、資産運用に対する不安がなくなりました。

-投資や資産運用への不安はありましたか?

旦那様:資産運用をしなければいけないと思いながらも、その見通しがたっていなかったので、実際に運用方法を教えてもらい不安が取り除かれました。自分たちの所得でも、人生100年時代を充実して過ごせると感じることができました。

-運用商品に対しての不安はありましたか?

旦那様:生命保険については、信頼している会社に相談して契約した保険があったのですが、今回乗り換えに至りました。瀬川さんが、その保険商品に理解を示した上で、コストパフォーマンスを考え別の選択肢を教えてくれました。何度も詳しく説明してもらい、100%の自信と信頼で乗り換えることができて良かったと思います。納得感を持って切り替えをすることができました。

夫婦でお金のことを話すようになり、やりたいことも一緒に見つけられた。

-これまでにご夫婦でお金に関する話をされていましたか?

旦那様:わたし自身、将来設計を見据えたうえでの資産運用についてもっと勉強したいと考えていました。
夫婦としては、お金のことはそこまで話せていなかったのですが、今回の相談を機に将来の話までするようになりました。

-CLPはお二人にとってどんな存在ですか?

旦那様:CLPがお金に関する学校で、瀬川さんが先生というイメージです。親身に寄り添ってくれる、信頼できる学校であり、先生でした。

CLPを信じてついていけば、必ず素敵な資産運用ができる。

-資産運用を続けてこの先実現したいことはなんですか?

旦那様:まず1つ目が、子育てに向けた資産運用です。これから子供ができた時に、教育資金を十分に用意し、不自由なく色々なことにチャレンジさせてあげたいです。2つ目は、晩年に夫婦で世界一周旅行をすることです。子育てが落ち着いたら、夫婦でいろんな世界を見に行きたいです。今回のご相談でこのような夢を持つことができました。

-これから資産運用をスタートしたい方に向けてメッセージをお願いします。

旦那様:CLPのトレーナーの方であれば将来を見通した、それぞれに適切な資産運用に向けたアドバイスをしてくれます。信じてついていけば必ず、素敵な運用・資産運用ができるので、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

奥様:若い方も、早い段階で一歩踏み出せば人生豊かになると思います。
ページの先頭へ戻る