資産運用は信頼できるパートナーがいるから続けられる。

Name... 木戸恵様
Age... 39
Work... エンジニア

インタビュー

きっかけは「もっと聞いてみたい」という気持ちから。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

家計簿アプリを利用していて、CLPからお知らせが来たのがきっかけでした。その時は忙しくて日程が合わず見送りましたがずっと気になっていたので、余裕が出てきた時に連絡させていただきました。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）を申し込んだ決め手は何でしたか？

それまで単発でファイナンシャルプランナーにお金の相談をすることはありましたが、継続的に相談することはありませんでした。自学で資産運用を行っていたため、総合的に自分の投資のやり方は間違っていないかどうか知りたかったので、CLPに相談しようと思いました。
LMPはトータルで8回に分けてプランニングをするということだったので、受け身ではない資産運用ができるのではないかという印象を持ちました。そして実行することで、自分の知識・経験として財産になりそうだと感じたので申し込みました。

－LMPを受けて良かったと感じることはございますか？

普段の生活は仕事と家庭のことで手一杯で、自分で何か調べて進めることに時間がかかってしまう状況でした。そのような状況の中でも、CLPのサービスを受けて情報を収集し、資産運用をスタートできたことが良かったです。まさか自分が不動産投資を始めることになるとは、LMPを受ける2か月前だったら信じられないことです（笑）

資産運用を続けられるのは、いつでもCLPがそばにいるから。

－CLPで資産運用を行うにあたり不安などはございましたか？

コロナショックのタイミングで、CLPに相談して新しい資産運用に切り替えましたが、不安はありませんでした。CLPは分からないこともすぐ回答してくれて、また漠然とした数字ではなく具体的な数字を提示していただけますのでとても安心できます。

－コロナ禍によるオンラインのお打ち合わせで弊害などはございましたか？

特にありませんでした。オンラインだと移動時間が不要なので、ちょっとした空き時間などに打ち合わせができるので、逆にありがたいです。なかなかまとまった時間も取れないので、オンラインでなかったらご相談自体ができていなかったと思います。

－資産運用を通した将来の夢などはございますか？

いくつかありますが、一番理想的なのは早めにリタイアして、子供が大学に通う時に自分も一緒に通うことですね（笑）
リタイアしたあとは、今とは別の仕事をするか、何か新しいことを学んでみたい気持ちがあります。

迷っているならプロの話を聞くのが一番。

－これから資産運用を考えている方へメッセージをお願いします。

サービスを受けるかどうか迷っているのであれば、デメリットは無いのでぜひ受けてほしいです。皆さんが心配しているのは資産運用商品を押し売りされることだと思うのですが、CLPに関しては「買わなきゃいけない」といったプレッシャーは一切ありませんので、気軽に第一歩を踏み出しても良いと思います。