お金の知識がゼロの状態から、今後の人生の見通しを立てることができた。

－ご相談のきっかけは何でしたか？

旦那様：今年の5月に入籍し将来に向けて情報収集をしていたところ、知人からお金の勉強になるからと、クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を紹介してもらいました。知人からは以前から色々と紹介をしてもらっていましたが、なかなか具体的に話を聞いてみるところまでは至っていませんでした。ただ、CLPのホームページで様々な職種や年齢、子育て中の方やこれから結婚予定の方と、幅広いシチュエーションの方々をサポートしているのを拝見し、安心したので話を聞いてみようと思いました。
また、個人的には、金融商品を扱う会社は押し売りのイメージがありましたが、担当の菅田さんからお電話を頂いた時、とても物腰の柔らかい方で印象がガラリと変わり、相談することにしました。

－資産運用を始める前は不安はございましたか？

旦那様：資産運用は今回が初めてで、「投資」と聞くと、どうしてもリスクが伴い損することが多く、「怖い」という認識がありました。これまでのイメージとして短期間で売買を繰り返し、利益をその都度確定させ大変そうだと思っていましたが、相談の序盤で菅田さんから中長期で資産を殖やしていく投資の考え方、また分散投資の概念を教えて頂き、当初抱いていた不安を解消することができました。また、必要な保障を考えた上で生命保険に加入できたのはとても良かったです。

奥様：私は元々生命保険に加入していましたが、改めて生命保険のタイプを理解することができ、自分自身の生命保険の見直しをする良い機会になりました。

－資産運用を通して叶えたい夢などはございますか？

旦那様：これから自分たちに何が起きるのかはわかりませんが、計画的に貯金、投資をしているという安心感を持った上で楽しく生きていきたいです。
そして子どもができ手が離れる頃になったら、キャンピングカーで暮らしながら旅をしたいという話をしているので、少しでもその時の為に資金を作れたらいいなと思っています。

奥様：将来子どもができた時にやりたいことを、やらせてあげられる環境にしてあげたいです。