CLPと私たち夫婦の考え方が合致しているから、安心して資産運用ができる。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、変わったことはありますか？

旦那様：LMPを受ける前は特に根拠はなく毎月決まった金額を積立てていましたが、受けた後は、「資産は分散して持つ」「短期的・中期的・長期的に必要な投資を見極める」といった考え方が身に付き、資産運用商品に関して理論立てて考えることができました。それが一番変わったことだと思います。現金だけではなく、不動産や外貨、ウイスキーカスク等も知ることができて勉強になりました。

－LMPの中で印象的な話はありましたか？

旦那様：多種多様な資産運用商品があると教えていただいたことです。特に不動産投資に関しては全く考えていなかったので、自分でも本を読み勉強しました。
担当の戸倉さんは質問に対して的確に答えてくれたので、何を相談しても大丈夫だという安心感がありましたね。

奥様：戸倉さんにワンルームマンションは立地が重要だと教えてもらい、私もいろいろ勉強しました。不明点を質問すると納得できる回答をいただけたので、安心して「不動産投資をやってみよう」と決断することができました。

－打ち合わせの期間、間隔についていかがでしたか？

旦那様：次の打ち合わせまで結構時間を空けられたので、じっくり考えることができました。といいつつ、考えすぎて打ち合わせの前日になっていたこともありました（笑）。
打ち合わせが毎週だと厳しかったかもしれません。期間も6ヶ月くらいでしたが、自分たちにはちょうど良かったです。

奥様：いい間隔で打ち合わせがあったと思います。こちらで勉強する時間もありましたし、また決断のタイミングもデッドラインがあったので計画的に物事を進めることができました。