資産運用のゴールまでの道筋は、信頼できるアドバイザーが導いてくれる。
- Name... 川中様ご夫妻
- Age... 夫34/妻34
- Work... 陸運業/公務員
インタビュー
真剣にお金のことを考え始めたから行動した。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。
きっかけはインスタグラムでした。家計の見直しと保険の見直し、投資についてしっかり考えようと思っていた時に、CLPのサービスを紹介していた方のインスタグラムを見て、総合的な資産運用の提案をしていただける会社だと知り相談させていただきました。
きっかけはインスタグラムでした。家計の見直しと保険の見直し、投資についてしっかり考えようと思っていた時に、CLPのサービスを紹介していた方のインスタグラムを見て、総合的な資産運用の提案をしていただける会社だと知り相談させていただきました。
お金に対する不安が払拭され、前向きに進むことができた。
－ご相談当初、悩んでいたことはありますか？
長い間家計や保険の見直しをせず、普段から家計管理もきちんとしていませんでした。保険については４年位前、家を購入した時に加入してそのままでしたが、子どもが２人産まれ「この保険のままでいいのか？」という不安がありました。CLPに相談することでお金に関することを真剣に考えていきたいと思っていました。
－実際にライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、悩みは解決できましたか？
それまで加入していた保険を見直していただき、色々とアドバイスをしてもらいました。結果、我が家に合った新しい保険に入ることができたので不安も解消されました。
投資についても、今まで知らなかった多種多様な資産運用商品を教えていただけたのでとても勉強になりました。
－ご相談前後で、ご自身の生活に変化はありましたか？
以前より少し意識してお金に関する情報を耳に入れるようになりました。また日々の家計を考えて生活するようにもなったので、お金に対する意識がかなり変わった気がします。
長い間家計や保険の見直しをせず、普段から家計管理もきちんとしていませんでした。保険については４年位前、家を購入した時に加入してそのままでしたが、子どもが２人産まれ「この保険のままでいいのか？」という不安がありました。CLPに相談することでお金に関することを真剣に考えていきたいと思っていました。
－実際にライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、悩みは解決できましたか？
それまで加入していた保険を見直していただき、色々とアドバイスをしてもらいました。結果、我が家に合った新しい保険に入ることができたので不安も解消されました。
投資についても、今まで知らなかった多種多様な資産運用商品を教えていただけたのでとても勉強になりました。
－ご相談前後で、ご自身の生活に変化はありましたか？
以前より少し意識してお金に関する情報を耳に入れるようになりました。また日々の家計を考えて生活するようにもなったので、お金に対する意識がかなり変わった気がします。
資産運用のゴールを目指し、今は着実にお金を増やしていきたい。
－資産運用を継続した先に叶えたいことはありますか？
子どもの教育費や老後の費用を貯めることが資産運用の目的です。以前はただ貯金しているだけでしたが、CLPにアドバイスいただいたように、お金を運用しながら少しずつ資産を増やしていきたいと考えています。
－CLPに対するご意見、ご要望等ありましたら教えてください。
打ち合わせにおいて、対面とオンラインのどちらか選べるシステムは良かったと思っています。家が遠方なのでオンラインは非常に助かりました。CLPには今後も私たち家族に寄り添って、資産運用に関してのアドバイスをしていただきたいと思います。
子どもの教育費や老後の費用を貯めることが資産運用の目的です。以前はただ貯金しているだけでしたが、CLPにアドバイスいただいたように、お金を運用しながら少しずつ資産を増やしていきたいと考えています。
－CLPに対するご意見、ご要望等ありましたら教えてください。
打ち合わせにおいて、対面とオンラインのどちらか選べるシステムは良かったと思っています。家が遠方なのでオンラインは非常に助かりました。CLPには今後も私たち家族に寄り添って、資産運用に関してのアドバイスをしていただきたいと思います。