視野が広がったことで見えてくる新しい投資の可能性

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生でCLPのセミナーに参加し、その内容に興味を持ちました。特定の資産運用商品だけではなく多種多様な商品を取り扱い、トータルでライフプランの相談に乗っていただけるとのことだったので相談しようと決めました。

―資産運用の相談をしたいと思った最初のきっかけを教えてください。

セミナーのタイトルが「年収1千万円以上の方必見」という感じで表記されていて、ちょうど自分に当てはまると思い参加したのがきっかけです。
もともと投資信託や株式の知識はゼロではなかったのですが、実物資産に関する知識が全くなかったため、プロからその話を伺ってみたいと考えていました。

―ライフマネープランニングを受け、ご自身の新しい気付きや課題発見等はありましたか？

アセットアロケーションについて考えさせられました。今まで金融資産一辺倒でしたので、その考え方を改めるべきだと思いました。ある程度、攻めの資産や守りの資産含め、幅広い視点を持ちながらこの先のことを考えなければならないと思ったことが大きな気付きでした。

―CLPのサービスや担当者に対しての改善点やご要望等があれば教えてください。

サービスは100点満点で、何も不満はありませんでした。担当の民辻さんとはいろいろお話させていただき、丁寧な対応にも満足しています。

―今後CLPに期待するサービスがあればお聞かせください。

CLPのサービスにはかなり満足しています。今後、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコイン以外にもCLP独自の面白い資産運用商品が出てくることを楽しみにしています。