CLPはお金の学校。先生に資産運用を教わり夫婦の将来の夢も見つけた。

－実際にご相談いただいて、どのような変化がありましたか？

旦那様：資産運用をする術を身に付けないといけないけれど、お金に関する知識がないという状態でご相談させていただきました。これまで知らなかった不動産投資や金融商品への投資などたくさんの選択肢をもらいました。

「お金に上手に動いてもらう方法がある」「自分たちの所得でも手が届く商品がある」、そしてその具体的な方法と商品を教えてもらい、イメージが湧きました。目標に対するアプローチの仕方を知り、お金について逆算して考えられるようになり、資産運用に対する不安がなくなりました。

－投資や資産運用への不安はありましたか？

旦那様：資産運用をしなければいけないと思いながらも、その見通しがたっていなかったので、実際に運用方法を教えてもらい不安が取り除かれました。自分たちの所得でも、人生100年時代を充実して過ごせると感じることができました。

－運用商品に対しての不安はありましたか？

旦那様：生命保険については、信頼している会社に相談して契約した保険があったのですが、今回乗り換えに至りました。瀬川さんが、その保険商品に理解を示した上で、コストパフォーマンスを考え別の選択肢を教えてくれました。何度も詳しく説明してもらい、100％の自信と信頼で乗り換えることができて良かったと思います。納得感を持って切り替えをすることができました。